Bulk Import Zuweisung von Kontakten zu vorhandenen Firmen - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo Community,

ich versuche verzweifelt Kontaktdaten zu importieren. Ich habe eine Menge Firmen, die sind auch schon erfolgreich ins CRM importiert (via Bulk Import und einer CSV Datei). Jetzt will ich eine noch grössere Menge an Kontakten importieren und diese dann mit dem Feld "Parent Customer" einer Firma automatisch zugeordnen lassen.

Der Artikel von MS (http://www.microsoft.com/dynamics/crm/using/configure/chooseimport.mspx)sagt ziemlich eindeutig, dass es möglich ist, wenn man die GUID verwendet. Ich habe jetzt mehrer kleinere Test durchgeführt mit Testkontakten, die einer vorhanden Testfirma zugeordnet werden sollen. Ich habe es mit dem Namen der Firma versucht. Geht nicht. Ich habe mir dann die GUID herausgesucht und diese in der Excel-Kontakte-Tabelle in der Spalte "Parent Customer" eingegeben.

Einmal in der Form mit den geschweiften Klammern {sdgge-adad.....} und einmal nur die GUID Werte.

Funktioniert leider beides nicht. Hat da jemand eine Idee warum das nicht funktioniert?

Viele Grüße

A. Heptner

Hallo Herr Heptner,

ich stand vor demselben Problem und habe es mit der GUID gelöst bekommen. Es ist dabei unerheblich ob die GUID in den geschweiften Klammern steht oder nicht. Wichtig ist nur, dass es die korrekte GUID ist, also die, die man im Browserfenster angezeigt bekommt wenn man die entsprechende Firma im CRM öffnet.

Im CRM Bulk Import wählt man dann als Datensatztyp "Kontakt" aus. Bei der Zuordnung der Felder ordnet man die GUID der Firma aus der .CSV oder TXT-Datei dem Feld "Übergeordneter Kunde" zu und wählt als TYP für den übergeordneten Kunden "Firma" aus. Jetzt sollten die Kontakte den entsprechenden Firmen korrekt zugeordnet werden.

Ich stand noch vor dem Problem, dass der Bulk Import nicht mit internationalen Vorwahlen (+49...)umgehen  kann wenn die Importdatei im ANSI-Format vorliegt. Ich habe also kurzerhand die CSV-Datei im Notepad geöffnet und im UTF-8 Format abgespeichert. Danach wurden auch die Telefonnummern korrekt importiert.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Oeser

Hallo Herr Oeser,

vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich werde es dann nochmal dem entsprechend Ihrer Tipps genau verifizieren, aber ich habe eigentlich ziemlich sicher die exakte GUID (aus der Addressleiste des Browsers) verwendet.

Aber wenn die Verwendung der GUID die einzige Möglichkeit ist Kontakte beim Bulk Import vorhandenen Firmen zu zu ordnen, dann ist die Lösung eh nicht wirklich praktikabel für 5000 Kunden und 2000 Firmen. :-(

Das Problem mit den internationalen Vorwahlen hatte ich auch. Ich habe dann einfach eine CSV Datei unter Excel "Speichern unter" das Format Unicode Text (*.txt) ausgewählt. Dann wurden die internationalen Vorwahlen korrekt importiert. Aber Unicode Text entspricht ja ungefähr UTF-8.

MfG

Andre Heptner

Für diese Art umfangreichen Imports empfehle ich generell die Verwendung des CRM 3.0 Data Migration Frameworks.

Nachdem der Import allerdings bereits durchgeführt wurde, ist es nun allerdings zu spät dafür, da nur auf importierte Datensätze referenziert werden kann.