Bericht über vernachlässigte Kontakte - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Technische Tipps, Tricks und Codeaustausch

Hallo,

der Standardbericht 'Vernachlässigte Firmen' identifiziert Firmen, die in letzter Zeit nicht kontaktiert wurden. Den Bericht möchte ich mit gleichen Berichtsfilterkriterien (Datum und Besitzer) für vernachlässigte Kontakte erstellen. Bisher haben wir eigene Berichte über Visual Studio 2005 erstellt. Dort wurden bisher keine Auswahlkriterien festgelegt.

Wie kann ich den Bericht mit Filteroptionen eigenständig für Kontakte neu erstellen?

Vielen Dank,

André Albrecht

Hi,

der Bericht besteht aus zwei Berichten - dem 1. der die Filterkriterien enthält und dem 2. Details ... der die Daten enthält. Daher von beiden eine Kopie erstellen und diese in Visual Studio 2005 entsprechend mit den neuen Filterkriterien und Zugriffen auf die neue Tabelle(n) bearbeiten.

Gruß

Das Problem ist, dass die beiden Berichte (Neglected Accounts.rdl und Neglected Accounts Detail.rdl) bereits von dem Filter des CRM-Systems beeinflusst werden. Wie lässt sich dieser Filter im VS2005 umstellen bzw. wie kann man den Filter in einem ganz neuen Bericht einbinden?

Wenn ich im SQL-Code den Prefix CRMAF_ vor alle Einträge setze, erscheint der Filter nicht und der Bericht wird ohne weiteres geöffnet.

Nun ja, letztlich basiert auch hier alles auf SQL, insofern geht das auf jeden Fall.

Soweit ich mir die rdl-Definition des Berichts "Neglected Accounts" angeschaut habe, stehen dort die verwendeten SQL-Befehle zur Verfügung, insofern sollten diese Informationen eigentlich ausreichen, oder?