Wie können Notes aus Leads verschwinden? - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo CRM-Community,

ich bin seit kurzem in meiner Firma Ansprechpartnerin für die CRM-User bei Fragen und Anwenderproblemen, die ich ggf. an unsere Admins weiterleite, da ich selber keinen technischen Background habe, sondern ebenfalls lediglich Userin bin.

Kollegen aus unseren US-Filialen haben jetzt gemeldet, dass in den Notes hinterlegte Notizen aus Leads auf einmal nicht mehr wiederzufinden sind.

Den ersten Verdacht, dass diese beim Mergen oder Konvertieren der Leads verloren gegangen sind, habe ich durch Testen erst mal ausgeräumt. (Allerdings ist der ganze Merging- und Deactivation-Prozess mit seinen Konsequenzen im Moment so undurchschaubar für uns, dass es trotzdem daran liegen kann...)

Kann dann nur ein Anwenderfehler vorliegen (Notizen nicht gespeichert o. Ä.) oder welche Gründe kann es noch für das Verschwinden von Notes in Leads geben?

Vielen Dank!

Christiane

Hierfür gibt es eigentlichen keinen anderen Grund, als die von dir beschriebenen, also durch Benutzer durchgeführte Vorgänge.

Zum Nachforschen würde ich mal den Microsoft CRM Deletion Service deaktivieren und ein echtes Löschen verhindern und auf den nächsten Fall warten, dass eine Notiz verschwindet. Danach würde ich direkt in der Datenbank nachschauen, was mit diesem Datensatz passiert ist. Selbst ein gelöschter Datensatz ist hier noch auffindbar.