Datensatz zwei Besitzer zuordnen - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo zusammen,

wir haben die Anforderungen von Kunden, dass einen Datensatz z.B. Firma zwei Benutzer(Besitzer) zugeordnet werden muss. Sie müssen beide auch auf die Firma im Offline Modus zugreifen.

Ist das im CRM überhaupt realisierbar?

Für einen Lösungsvorschlag wäre ich sher dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Nadja Fink

Ich würde hier eine zusätzlich Entität hinzufügen, die man mit Firmen in Beziehung setzt. Hier würde ich für jeden zusätzlichen Besitzer einen Datensatz anlegen und diesen Datensatz dem entsprechenden zusätzlichen Benutzer zuweisen.

Über die Anpassung der Filterregeln im Outlook können nun diese Datensätze auch bei den zusätzlichen Besitzern automatisch heruntergeladen werden.

Hallo Jürgen,

Vielen Dank für den Hinweis. Noch mal zum Verstehen.

[quote user="JuergenBeck"]

Ich würde hier eine zusätzlich Entität hinzufügen, die man mit Firmen in Beziehung setzt. Hier würde ich für jeden zusätzlichen Besitzer einen Datensatz anlegen und diesen Datensatz dem entsprechenden zusätzlichen Benutzer zuweisen.

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Muss diese zusätzliche Entität untergeordnet oder referenziel sein? Was beinhatet diese Entität: komplete Firma-Datensatz oder z.B. nur Info über Besitzer?

[quote user="JuergenBeck"]

Über die Anpassung der Filterregeln im Outlook können nun diese Datensätze auch bei den zusätzlichen Besitzern automatisch heruntergeladen werden.

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kann man diese Filterregeln zentral (am Server) oder über andere Möglichkeit anpassen? Wo sind die lokal gespeichert? Es gibt die Benutzer, die nich so gut mit PC vertraut. Außerdem möchte auch der Kunde nicht, dass die Benutzer diese Änderungen selber tun.

Mit freundlichen Grüßen

Nadja Fink

Die Entität wäre so anzulegen, so dass Datensätze dieser Entität bspw. automatisch mitgelöscht werden, jedoch darf eine Zuweisung bspw. nicht dazu führen, dass sich der Besitzer dieses Datensatzes ändert, da ja hierüber der andere Besitzer der Firma verwaltet wird. In dem Datensatz an sich kann man bspw. eine Bemerkung hinterlegen, die sich darauf bezieht, welche Rolle der Besitzer innehat.

Die Filterregeln kann man zwar nicht supportet serverseitig anpassen, unsupportet geht es jedoch ohne weiteres über die entsprechende Tabelle im SQL Server, in der sich die persönlichen Sichten der Benutzer befinden.Diese müsste UserQueryBase oder so ähnlich heißen.