Lead konvertieren - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,

beim qualifizieren/konvertieren eines Leads z.B. in einen Kontakt werden die Notizen nicht mit übergeben. Diese Gesprächsnotizen sind für mich aber wichtig.

In der Entität LEAD unter Geschäftsbeziehung LEAD-KONTAKT bekomme ich die 

Notizen in den Zuordnungen leider nicht zur Auswahl.

Könnt Ihr mir bitte helfen das zu lösen?



Viele Grüße

Mario

Nun ja, das ist im Standard als zusätzliches Verhalten nicht zu ändern.

Zwei Möglichkeiten:

 - Anstatt Notizen anzulegen, sollte man einfach Aktivitäten mit Notizen anlegen, die werden nach dem Konvertieren auch bei der Firma und dem Kontakt angezeigt.

 - Über eine zusätzliche Programmierung einer ASP.NET-Seite und das Einbinden dieser über ein IFRAME kann man auch die bisherigen Notizen bei verknüppften Firmen und Kontakten anzeigen lassen.

Hallo Jürgen,

vielen Dank für die Antwort und Erklärung.

Dann werde ich mich für die erste Lösung entscheiden. Dafür muß ich dann eben den Workflow abändern.

Die ASP.NET Lösung ist mir bekannt allerdings zu aufwendig, und ich denke nicht das diese supportet ist bei den nächsten Updates.

Einen schönen Tag und nochmals vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Mario