Status des Angebotes von geschlossen oder gewonnen ändern - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Technische Tipps, Tricks und Codeaustausch

Hallo Zusammen,



gibt es eine Möglichket Status des Angebotes von Gewonnen oder Geschlossen 

in z.B. in Aktiv oder Entwurf ändern? Kunde möchte gern einige geschlossene 

Angebote und entsprechende andere Datensätze aus CRM löschen.



Hat jemand eine Idee? Für jeder Hinweis wäre ich sehr dankbar.



Mit freundlichen Grüßen 



Nadja Fink

Hallo Nadja,

hängen "hinter" den Angeboten denn wohlmöglich auch noch Aufträge oder handelt es sich hier ausschließlich um Angebote?

...mal abgesehen davon, dass man dem Kunden erzählen sollte, dass man vom Löschen tunlichst "die Finger lassen" sollte, allein schon wegen der 360° Ansicht, die dann ja nicht mehr gegeben wäre...

Auf SQL Server Ebene wäre unsupported so manches möglich...aber sinnvoll?

Hallo Carsten,

es handelt sich natürlich auch um Aufträge, Rechnungen und etc.

Das Problem ist, dass der Kunde hinter echte Kunden-Datensätze auch die Beispiel-Datensätze(Angebote, Aufträge, Rechnungen und etc) hat, die er gerne löschen möchte. Jetzt habe ich das Problem, dass diese Datensätze abgeschlossen sind und ich krige die nicht gelöscht.

Unsupportet möchte ich auch nicht angreifen.

Grüß

Nadja Fink

...ein wirklich kniffeliges Problem. Da sehe ich momentan nur den Weg über den Zugriff auf SQL-Server Ebene und den entsprechenden GUIDs mit Hilfe des SDK bzw. diesem Link http://blogs.msdn.com/crm/archive/2007/02/02/performing-a-crm-data-bulk-delete.aspx hier -- aber wie gesagt nicht wirklich komplett supported, denn es befinden sich nunmehr in einigen Tabellen, verknüpften Tabellen, etc. Werte, die mit diesen Datensätzen verbunden sind und insbesondere der 'StateCode' verhindert mir ohne einen Eingriff via SQL-Mgmnt das Löschen des Datensatzes. 

Supported bliebe da die Möglichkeit entsprechende Statusauswahlmöglichkeiten einzurichten und

- die Rechnung zu stornieren  --- mit Statusgrund: DemoDaten --- einem anderen User zuzuweisen,
(geht natürlich nur, wenn die Rechnung nicht bereits storniert wurde)

- einen Auftrag zu stornieren --- mit Statusgrund: DemoDaten --- einem anderen User zuzuweisen,
(geht ebenfalls nur, wenn der Auftrag nicht bereits storniret wurdde)

- das Angebot lässt sich dann leider nicht stornieren, aber könnte einem anderen User zugewiesen werden (also ist quasi "aus der Schusslinie")

zugegeben ein (zeit)aufwändiger "workaround", denn das alles muss mit jedem einzelnen Datensatz erfolgen und die Datensätze bleiben vor allem im System, aber DemoDaten gehören ja nunmal auch nicht in ein Live-System

Sonst bliebe natürlich den offiziellen Support von MS einzuschalten - der wird aber ähnliches sagen.

Aber wie viele Live-Datensätze hat der Kunde denn bereits? Ist es nicht unter Umständen leichter, diese Daten komplett per Export und Import in ein neues - ohne Musterdaten aufgesetztes System - zu überführen?

Gruß

Hallo Carsten,

zu deinem letzten Vorschlag über neues System. Ich habe noch die Datenbänke Sicherung, die ich nach der Installation erstellt habe. Kann ich die CRM Datenbänke wiederherstellen? Wenn ja, muss ich beide (CRM und Metabase) oder reicht nur CRM Datenbank wiederherstellen und anschließend die Daten importieren? Muss ich nach der Wiederherstellung auch Anpassungen importieren?

Gruß

Nadja Fink

Hallo Nadja,

Wenn Du die Sicherung vorab der Einspielung der Musterdaten gemacht hast, dann kannst Du mit beiden ein Redeployment, also eine Installation auf vorhandener DB durchführen. Beschrieben findest Du die Schritte im Implementation Guide.

Die Anpassungen müssen anschließend eingespielt werden, es sei denn, Du hast die Sicherung gemacht, nachdem die Anpassungen bereits in das System eingespielt wurden.

Und: ja, Du benötigst CRM und Metabase_DB

Gruß