Private Termine im Servicekalender - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Guten Morgen,

beim Rumspielen mit dem CRM 3.0 bin ich über folgende "Eigenschaft" gestolpert:
In unserer Firma ist es so, dass die Kalender aller Mitarbeiter freigegeben sind, damit der Innendienst Termine für die Servicemitarbeiter machen kann. Dabei nutzt die Geschäftsleitung die Privatfunktion um Termine, die nicht für alle sichtbar, der Zeitraum aber geblockt sein soll, zu markieren.
Nun wird demnächst für alle Mitarbeiter CRM freigegeben, dann soll nur noch mit dem Servicekalender (wegen Übersichtlichkeit) gearbeitet werden. Nur sind in diesem Privattermine leider lesbar. (Ich habe dieses Verhalten auch in der MS-Testumgebung getestet und dort tritt das gleiche Phänomen auf.)
Als Notlösung haben wir uns überlegt, zusätzlich zu den Privatterminen Dummytermine anzulegen, der dann ins CRM hochgestuft wird.

Auf den Outlookkalender können wir nicht verzichten, da unsere Blackberries über diesen gefüttert werden.

Gibt es eine elegantere Lösung, wenn möglich ohne teure Zusatzmodule?

Für Tipps bin ich dankbar.

Jochen

PS: Ich weiss, dass Privattermine nichts im CRM zu suchen haben, aber es geht um die Planbarkeit der Mitarbeiter und der Geschäftsführung.

Guten Morgen Jochen,

wirf doch mal einen besonderen Blick auf http://www.mscrm-addons.com/Default.aspx?tabid=86 

Dies sollte Euch bzw. Euren Anforderungen ziemlich nahe kommen und das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt.

Generell: Wenn bei dem Service-Kalender geblieben werden soll löst sich das entweder durch den Eingriff des Users in seine Arbeitszeit (siehe http://www.microsoft.com/dynamics/crm/using/services/timeoffreschedule.mspx / so wird z.B. auch im Falle einer Krankheit diese in dem Terminplan vermerkt, damit der Anwender nicht "verplant" werden kann) oder aber man legt sich einen besonderen Typ "Out-of-Office" an und der User trägt sich diesen "privaten" Termin dann mit Hilfe dieser "Vorlage" in seinen Terminkalender. So kann er dann auch nicht mehr verplant werden.

Gruß

Hallo Carsten,

vielen Dank (wieder mal) für den Tipp.
Werde ich mal nach oben weiterleiten, mal sehen was die "Teppichbodenetage" dazu sagt.

Einen schönen freien Feiertag wünscht

Jochen

Hi

 

leider bringt das tool nicht die vorausetzung die privaten termine nicht anzuzeigen.

Meiner Meinung hat CRM ein riesen problem in dieser hinsicht. es nützt mir nichts wenn andere meine
private termine wie zb. kuscheln in swingerclub lesen können.

 

ALSO man müsste in der SQL-Abfrage noch ein if privat =true then detailstext nicht übertragen. beim Outlook gibt es ja schon warum nicht beim crm???

Ansonsten ist jeder weiterer teure tool oder doppelte eintragung (outlook und CRM) schwachsinn.

 

Schöne Grüße

 

Thom

Um sicher und supportet private Datensätze zu erhalten, darf im Standard jeder nur seine eigenen Datensätze sehen und die restlichen Berechtigungen über das Team-Komzept von CRM laufen. Für die Teams, die den Datensatz sehen dürfen sollen, wird entweder automatisch oder manuell eine Freigabe eingerichtet, so dass alle berechtigten Benutzer ihre Datensätze sehen können.

Mit diesem Konzept sind selbstverständlich dann auch provate Datensätze möglich. So kann beispielsweise immer für eine Datensatz die entsprechende Freigabe automatisiert eingerichtet, außer der Benutzer hat ein benutzerdefiniertes Feld "Privat" angeklickt.

Wäre sicher eine gangbare Lösung und für einen CRM-Entwickler vergleichsweise einfach zu implementieren, sofern der Ansatz mit den restlichen Anforderungen an die Zugriffssicherheit des CRM-Systems kompatibel sind.

Hi,

da würde ich mit PTM EDV sprechen. Ich glaube nicht, dass dies nicht schnell zu realisieren wäre, wenn es nicht eh bereits auf der Roadmap für eine nächste Version steht.

Und Alternativ eine Implementierung direkt in CRM ist ein Aufwand von 1 - 2 Tagen.

Gruß

Wobei ich jetzt nicht verstehe, wie das Tool es schaffen sollte, dass man private Termine einrichten kann, die sonst keiner lesen kann. Oder habe ich hier was missverstanden?