Hallo Community-Members
Erst möchte ich anmerken: dies ist mein erster Post und ich bin ein ziemlicher Neuling in Sachen CRM (speziell MSCRM). Nun wurde ich ins kalte Wasser geworfen und darf mit praktisch null Wissen eine CRM-Installation anpassen. Jedenfalls möchte ich euch schon im Vorherein für eure Geduld und euer Nachsehen bei "doofen" Fragen bedanken.
Jetzt zu meiner Frage:
Der Betreiber des CRM verkauft eigentlich kaum Produkte, vielmehr ist es eine Art Abonnement. Der Kunde zahlt einen Jahresbeitrag und ist dann Mitglied. Lustig wird's nun dann, wenn man weiss, dass es fast individuelle Beiträge gibt (es gibt auch Kunden, die Company-Rates kriegen, die hängen im CRM dann an einem entsprechenden Account). Weiter können die Partner der Kunden vergünstigt Mitglied werden, fakturiert werden sollte aber der Hauptkunde (diese Partner habe ich im Moment auch in den Contacts, mit Verknüpfung auf den Hauptkontakt). Zudem ist es möglich, dass eine Subscription mal nicht nur 12 Monate sondern länger dauert. Nun wollte ich fragen, wie ich diese Sache im CRM optimal abbilde. Ich meine, das System sollte ja im Auge behalten, wer gezahlt hat, wer bald zahlen sollte, die Zahlungshistory sollte abgebildet werden, etc.
Tja, ist eine ziemlich offene Frage, aber vielleicht hat ja jemand von euch auch mal so was gemacht oder hat mir Quellen oder Tipps.
Jedenfalls bin ich für jede Hilfe dankbar!
Gruss