CRM 3.0 : Arbeitsbereich - anstatt "Meine Aktivitäten" alle "offenen Aktivitäten" anzeigen? - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo Community,

wir möchten gerne in unserem MS CRM 3.0, welches wir seit einigen Monaten einsetzen, auf der Hauptseite anstatt nur die "eigenen Aktivitäten" gerne alle "offenen Aktivitäten" anzeigen lassen - und das als Standard.

Ist das ohne grosse Mühe möglich?

Danke vorab für Eure Antworten & Gruss,

Oliver

Das geht recht einfach.
Du musst die Entität "Aktivität" um eine Ansicht erweitern in der du halt alle offnen Aktivitäten als Filtereinstellung setzt (Einstellungen --> Anpassen --> Entitäten anpassen --> Aktivität --> Ansichten --> Neu). Hier musst du zuerst einen Namen für die Ansicht vergeben und dann die benötigten Spalten vergeben. Die Filtereinstellung findest du unter "Filterkriterien bearbeiten".

Danach kannst du im im Menü wo alle Ansichten angezeigt werden, die eben neu erstellte als "Standard" setzen (Aktionen --> Standard festlegen)

MfG,
Christian

Hallo Christan,

kann auf die Art in der Liste auch noch anstehende Termine anzeigen. Ich denke an Ersatz von Outlook heute, wenn man nur CRM-Webclient arbeitet.

MfG

Thorsten Schick

www.thermosoft2000.de