Kann, ja mal vorkommen! Sender - Empfänger - Problem!
Also im CRM ist ein Dokument üblicherweise in Form einer Notiz an eine Entität gebunden. D.h. Du klickst z.B. auf die Büroklammer und wählst ein Dokument aus, welches Du als Anlage Deiner Notiz in das CRM "hochlädst". -- probier´s doch einfach mal aus.
Der andere Weg ist: Du hast eine Notiz an einer Entität erstellt, diese abgespeichert. Öffnest anschließend diese Notiz und hast die Möglichkeit auch hier eine Anlage "hochzuladen". Also über die Notiz an die Entität zu binden.
Nun gäbe es allerdings auch noch die Möglichkeit, nicht nur über Notizen auf Dokumente zuzugreifen, sondern man möchte beispielweise mehrere Dokumente aus einem Ordner mit einer Firma "verheiratet" wissen. Bliebe die Möglichkeit, jedes dieser Dokumente über eine Notiz an die Firma "zu heften". Eleganter löst sich dies allerdings über die Integration eines Windows Sharepoint Servers (WSS 3.0). Eine hier erzeugte Dokumentbibliothek lässt sich mit etwas Anpassung so mit dem CRM interagieren, dass hier mehrere Dokumente zu einer Firma bequem abgelegt und recherchiert werden können.
Hoffe, dies war nun etwas deutlicher.
Gruß