Beziehungen zwischen Kontakten und Firmen - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hi,

bisher ist mir nur bekannt, dass man die Kontakte einer Firma (Primärer Kontakt) zuordnen kann. Daneben gibt es Beziehungen in denen ich 1:1 Verknüpfungen darstellen kann.
In der Suche über Kontakte wird mir immer nur der Primäre Kontakt angezeigt, nun kann es ein (und so ist es), das ein Geschäftsführer mehrere Firmen betreut. Alle Firmen sollen bei der Suche nach dem Kontakt angezeigt werden. Bisher habe ich hierfür keine Lösung, obwohl es scheinbar selbstverständlich ist.

Desweiteren möchte ich bei der Verknüfung der Beziehungen bereits bestehende Kontakte / Firmen dem jeweiligen Kontakt / Firma zuordnen. Im Moment könnte ich nur neue anlegen, was jedoch unzureichend wäre, da wir eine Schnittstelle zum ERP System nutzen und alle Kontakte und Firmen quasi schon vorhanden sind.

Arbeitet jmd. mit Kunden und Firmenbeziehungen und kann weiterhelfen ?

Hi,

was Du suchst sind N:N-Beziehungen zwischen Systementitäten, die erst ab der Version 4.0 so richtig konfigurierbar sind. In der 3.0 gibt es allerdings auch Tricks, solch eine Beziehung herzustellen. Jürgen Beck hat diesen Trick bereits hier im Forum beschrieben und er ist schon dutzende Male aufgezeigt worden, weshalb ich jetzt nicht ausführlicher werde.

Wenn Du bereits vorhande Kontakte hast, denen Du beispielsweise eine Firma zuweisen möchtest, kannst Du dass mit der Bulk-Operation erledigen, mit dem SDk (also Programmierung) oder einem Import/Export.

Mir scheint, Euch liegt hier ein elementares Verständnisproblem vor und Ihr solltet dringend die Hilfe eines Consultants in Anspruch nehmen, der Euch über die Möglichkeiten einmal aufklärt - das schreibe ich nicht nur aus Eigeninteresse.

Gruß

Hallo Herr Groth,

danke für die Antwort. Ich habe mir die Beiträge zur N:N Beziehungen durchgelesen und werde auf die 4.0 Version warten, die wenn alles gut läuft noch dieses Jahr bei uns eingeführt wird.

Einen Consultant haben wir bereits, Sie haben Ihn sogar namentlich genannt. Jedoch tauchen immer wieder Fragen und Wünsche von einzelnen Abteilungen auf, die am Anfang nicht relevant waren. Einen Großteil der "kleineren" Fragen kann man durch das Forum gut lösen.

Klar, wenn programmiert werden soll oder einzelne Workflows automatisiert werden. Muss ja nicht immer sein.

Übrigens : Wie fit ist denn die 4.0er Version ?  

Hallo,

wir können hier beim "Du" bleiben (im Forum üblich).

Fit? In welchem Bezug?

Die Version 4.0 ist ein Quantensprung zur 3.0 - wenn das mal als Aussage reicht.

Gruß