Aktivitäten wiederherstellen - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hi,

ist es möglich bereits beendete Aktivitäten (Als erledigt speichern) wiederherzustellen, z.B. wenn sich der User vertan hat. Hier denke ich besonders an sehr unerfahrene User. Auch, wie aktuell geschehen, kann es sein das der User glaubt eine Aktivität wäre abgeschlossen, jedoch war dies nur ein verübergehendes Ereignis und z.B. der technische Fehler taucht wieder auf.

Im jetzigen Fall müsste der User die Aktivität erneut öffnen und alle Angaben zum aktuellen Fall nochmals schildern.

Gibt es hier Menüpunkte die ich noch nicht gesehen habe ?

Hi,

geschlossene Aktivität in der Historie auswählen, öffnen und über den Menüpunkt Aktionen gehen. Dort die Aktivität erneut öffnen (Simples Beispiel hierzu: Ich habe eine Anfrage geschlossen, weil ich dem Kunden sein Problem vermeintlich gelöst habe, bekomme aber 2h später einen Anruf, das meine Lösung nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte - da eröffne ich den Case einfach wieder und kann weitere Aktivitäten hinzufügen. Es gibt jedoch Aktivitäten, die nicht so ohne weiteres erneut eröffnet werden können. Eine Rechnung beispielsweise muss ich stornieren und kann Sie nicht einfach so wieder eröffnen - wäre ja auch fatal!)

Gruß

Hi,

danke für die Antwort, hatte ich so auch schon ausprobiert, funktioniert jedoch nicht. Ich kann höchstens Notizen in eine geschlossene Aktivität einzufügen. Wenn ich als Systemadmin unter Historie eine geschlossene Aktivität öffnen und gehe dann auf Aktionen steht dort nur "Aktivität" löschen. Ich habe das Gefühl ich müsste an einer anderen Stelle noch etwas frei geben. Kann das sein ?

Hi,

sorry, habe hier in einer anderen Richtung gedacht. Du möchtest die Standard-Aktivitäten, die Du erzeugt hast quasi "wiederherstellen" - also aktivieren. Wenn Du eine Aktivität jedoch einmal geschlossen hast und mit einem Status versehen hast, dann ist diese Aktivität nicht wieder zu öffnen.

Quasi wie in der Buchhaltung - Eine Rechnung die erstellt ist, kann nicht verändert werden, sondern muss storniert werden.

Anders verhält es sich halt bei Anfragen (aus dieser Sicht dachte ich). Diese kannst Du reaktivieren und damit auch weitere Aktivitäten hinzufügen.

Deine geschlossenen Aktivitäten also so zu bearbeiten, die Informationen zu erhalten und quasi Neuerungen hinzuzufügen würde bedeuten, Du musst eine neue Aktivität erzeugen und den Inhalt der geschlossenen Aktivität kopieren.

Gruß

Hallo

ich hatte diese Anforderung auch schon und hab sie über Workflowmanager gelöst.

Prinzipiell ist der Ansatz ja ok: Was liegt das pickt - und soll nicht mehr geändert werden.

Aber: du kannst einen Workflow (muss für jeden Typ der Aktivität eigens erstellt werden!!) erstellen:
Termin wieder öffnen:
Manuell - Aktion einfügen: Status ändern: Aktiv.

Der Benutzer öffnet die geschlossene Aktivität und führt die Regel "Termin wieder öffnen" aus. Er nimmt die Änderung vor und speichert den Termin danach wieder als erledigt, damit er in die Historie wandert.

Achtung bei Emails: hier mußt du einen zweiten Workflow anlegen:

Wiedergeöffnete Email schließen
Denn: eine Email kann nur durch tatsächliches Senden als erledigt gespeichert werden. Also muss der Benutzer nach der Änderung nochmals einen Workflow drüberlaufen lassen, mit der er den Status wieder auf geschlossen setzt.

lg
c.