Mails an mehrere CRM Benutzer - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,

wenn ich eine mail an mehrere Benutzer schreibe wird anscheinen nur eine Aktivität angelegt. Es wird also nur ein Benutzer als Besitzer eingetragen. Soll das so sein? Wenn dieser eine Benutzer die mail z.B. erledigt oder löscht ist sie für alle anderen verschwunden. Das kann ja so nicht gedacht sein, oder?

Gruß

Jens

Es gibt eine Option in den Systemeinstellungen, wo du sagen kannst, ob bei internen mails (zwischen CRM Benutzern) nur eine Aktivität oder mehrere erstellt werden soll.
Damit kannst du das Problem vielleicht lösen:

Generell würde ich Löschen von Aktivitäten nur auf EIGENE setzen, somit kann nur der Ersteller = Besitzer der Aktivität diese Löschen, aber nicht die anderen Benutzer.

lg
c.

Kannst du mir sagen wo es diese Einstellung gibt? Hab in den Systemeinstellungen nichts derartiges gefunden. Die Benutzer dürfen nur ihre eigenen Aktivitäten löschen. Da die Mail aber nur einen Besitzer (nimmt sich irgendeinen aus der Empfängerliste) hat kann auch nur dieser die mail löschen. Im Umkehrschluss ist die mail bei allen anderen dann auch gelöscht... das ist ja mein Problem :-)

Gruß
Jens

hy,

tja, ich bin schon zu sehr 4.0 verwöhnt: dort hab ich  unter Verwaltung, Systemeinstellungen
Reiter: Email

den Punkt: Zwischen CRM BEnutzern gesendete Emails in zwei Aktivitäten nachverfolgen.

Hab grad unter 3.0 nachgesehen, da gibts diese Option leider noch nicht. Dort kann man nur generell sagen, dass Emails von Benutzern nachverfolgt werden sollen oder nicht. :-(

Noch ein Grund ehestbaldigst auf 4.0 zu switschen :-)

aber: du schreibst, als Besitzer wählt er sich irgendwen aus der Empfängerliste. Das ist nicht richtig. Wenn die Email aus CRM selbst (aus der CRM Maske) gesendet wird, so ist der Sender der Email der Ersteller der Emailaktivität und somit auch erst mal der Besitzer.
Wird das Email über Outlook geschickt und beim Senden in CRM nachverfolgt, so ist ebenfalls der Sender der Email der Ersteller und Besitzer der Emailaktivität in CRM.
Wird das Email über Outlook geschickt und NICHT in CRM nachverfolgt, so ist derjenige Besitzer der CRM Emailaktivität, der die Aktivität ins CRM hochstuft.

Lg
c

Hm du hast recht...  das hab ich irgendwie übersehen da ansonsten immer der Empfänger der Besitzer ist...

Aber ich kann doch nicht der einzige sein der dieses "Problem" hat? Vielleicht ist es auch kein Problem und man muss nur wissen wie man damit umgeht?

Gruß

hy

ich seh das Problem noch nicht so richtig klar, das du schilderst.

Wenn es um eine Aufgabe geht: die kann sowieso (in CRM) nur ein User besitzen. drum ist es auch nicht möglich, mehrfach zugeordnete Aufgaben aus dem Outlook ins CRM zu tracken...

Emails: Ich sollte Aufgaben, also Doings an sich, nicht über Emails verteilen, sondern wenn, dann als Aufgabe (Outlook/CRM Task). Hierfür muss ich ohnehin für jeden User einen eigenen Task erstellen.

Aufgaben: siehe oben

Telefonat: das kann ich in CRM erstellen und EINEM anderen User zuweisen. Somit hab ich hier auch nicht das Problem, dass mehrere dran arbeiten...

Termin: das ist das einzige, wo ich es wirklich kritisch sehe: Wenn ich zu einem Termin 3 Kollegen einlade und einer dieser Kollegen stuft den Termin ins CRM hoch, so ist dieser Besitzer. Wenn er ihn löscht, ist er auch für alle anderen weg. (Abgesehen von Dublizierung durch Exchange,,,, aber das ist ein anderes Thema)

Kannst du mir vielleicht nochmals genau das Problem schildern, das du siehst?

lg
c