Standartwerte ändern - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo community

danke dass ihr dieses Forum eröffnet habt, hat mir schon bei vielen dingen geholfen.

Jedoch komm ich ned weiter; konkret möchte ich die "Branche" eigenschaften ändern
z.b. Firma -> Details ->  Firmeninformationen -> Branche.

Weiss jemand von euch gleich, wo ich dies ändern kann.
Komm nach 3h  durchstöbern einfach nicht weiter.

besten dank

steven

Hi,

was haben wir uns darunter vorzustellen (Branche Eigenschaft ändern)?

Willst Du die Liste erweitern? Willst Du eine davon abhängige Liste schaffen?

Gruß

hi

ja primär die liste erweitern, diese einträge sind bei uns nicht sehr passend :)

danke für die antwort, so wie sichs anhört, kennst du die lösung?


gruss steven

Hi,

Du gehst über die Einstellungen - Anpassungen und wählst die Entität Firma aus. Dort gehst Du in die Attributsliste und suchst das Attribut "industrycode" meine ich. Dieses doppelt angeklickt und Du kannst rechts die Pickliste editieren.

Da sich diese Pickliste auch noch auf der Lead-Entität befindet, musst Du unbedingt darauf achten, die beiden Listen konsistent zu halten. D.h. die Einträge müssen mit dem gleichen Wert in der Pickliste stehen.

Steht also z.B. bei der Firma

1 = Industrie

so muss auch bei den Leads

1 = Industrie

in der Pickliste stehen. Ansonsten würden sich die Leads, die Du zu Firmen bzw. Kontakten hin auflöst ganz fürchterlich in der Pickliste "verdrehen".

Gruß

Besten dank für die informative antwort.

konnte so ans ziel kommen.

 

 

grüsse aus der schweiz