CRM 4.0 - Vererbungsfrage - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo liebe Community,

nach einigen Tagen Auszeit muss ich euch mal wieder mit einer Frage zum Thema CRM nerven. ;)

Zur Zeit setzen wir die 3.0 mit dem Adressvererbungstool von ITVT ein.
Wie sieht das denn in der 4.0 mit Vererbungen aus? Müssen Adressänderungen in einer Firma immer noch zu Fuß in die zugehörigen Kontakte übertragen werden oder hat MS in dieser Hinsicht nachgebessert?

Viele Funktionen der 4.0 sprechen für ein schnelles Update, aber müssen wir dann wieder bei solchen Wünschen auf externe Lösungen zurückgreifen?

Für eine Antwort bin ich wie immer dankbar...

Jochen

Hallo Jochen,

wenn Du mit "Veerbung" meinst, dass bei einem Kontakt automatisch die z.B. die Straße und der Ort der Firma eingetragen ist, dann ist es nach wie vor wie in CRM 3.0.

Legst Du unterhalb einer Firma einen neuen Kontakt an, so ist automatisch bei dem Kontakt die Straße oder auch der Ort mit dem Wert der Firma gefüllt.

Legst Du hingegen den Datensatz direkt an und wählst z.B. in der Übergeordneten Firma nachträglich eine Firma aus, um den Kontakt dieser Firma zugehörig "zuzuweisen", so wird nicht automatisch die Adressinformation aus der Firma nachgeladen. So etwas "erledigt" sich üblicherweise über ein Plug-In, sofern diese Funktion gewünscht ist.

Gruß

Hallo,

Carsten, wer sonst. ;)

Meine Frage bezieht sich auf bestehende Firmen mit den zugehörigen Kontakten.
Wenn die Firma z.B. umzieht und sich dadurch die Adresse ändert, wird in der 4.0 die neue Adresse an die zugehörigen Kontakte übergeben oder muss ich diese Änderung weiter "zu Fuß" einpflegen (oder ein externes Tool einsetzen)?

Die "Problematik", dass ein Kontakt erst nach dem Anlegen einer Firma zugewiesen wird und dadurch die Daten nicht von der Firma übernimmt, stört mich nicht, soweit habe ich meine Leute schon "getrimmt", aber wenn sich Daten einer Firma mit 50 oder mehr Mitarbeitern ändern und dies ohne Addon nicht automatisch an die Kontakte übergeben wird, könnte eine kleine Revolte auslösen. ;)

Passiert nicht sooo oft, dass ein Kunde umzieht, aber man hat ja schon Pferde k... sehen. :)

Für eine weitere Antwort bin ich natürlich immer dankbar...

Jochen

Hallo,

aus dem Standard heraus, werden diese Informationen (bei Adresswechsel der Firma) nicht vererbt. Wäre auch fatal. Überleg´ mal bei dem Kontakt steht unter den Adressfeldern seine Private Adresse drin. Die Firma ändert sich und automatisch wären seine Privaten Adressdaten damit überschrieben.

Da würde sich der User dran stören - stimmst Du mir sicherlich zu.

Mit den neuen Workflow-Funktionalitäten ist es allerdings möglich, diese Adressänderungen dennoch zu "vererben", man ist also nich mehr zwingend an eine 3rd Party-Lösung gebunden.

Hoffe, dass hilft Dir zunächst.

Gruß

Hallo,

klingt doch gar nicht so schlecht.
Die Gefahr mit den abweichenden Adressen ist mir bewusst, daher gibt es bei dem von uns eingesetzten Tool die Möglichkeit, einzelne Kontakte aus dieser "Vererbung" auszunehmen.

Aber wenn man eine solche Funktionalität auch über Workflows lösen kann, sehe ich kein Hindernis mehr, die GL von der 4.0 zu überzeugen.

Vielen Dank für die Antwort,

Jochen