Firmenadressen und Kontaktadressen (CRM 3.0) - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Technische Tipps, Tricks und Codeaustausch

Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit, die Adressfelder zentral in der Firma zu pflegen und bei Änderungen automatisch in den Kontakten zu aktualisieren? Alternativ: Wenn ich einen Kontakt aus einer Firma neu erzeuge, können dann die Adressfelder vorausgefüllt sein?

Gruß, Karsten 

Hallo Karsten,

die Daten der Firma werden bei der Neuanlage, und nur bei der Neuanlage, eines Kontaktes von der Firma übernommen, wenn du den Kontakt innerhalb der Firma neu anlegst.

Welche Felder dabei übernommen werden, kannst du über die Geschäftsbeziehung zwischen Firma und Kontakt in den Anpassungen einstellen.

Wird die Adresse anschließend in der Firma geändert, wird diese allerdings nicht automatisch auch im Kontakt geändert.

Gruß

Michael

Hallo Michael,

das hat weiter geholfen, vielen Dank!

Gruß, Karsten

Wobei man das Aktualisieren der Kontaktadressen natürlich per JScript oder Callout automatisch durchführen lassen... Nur mal zur Vollständigkeit...