Serviceaktivitäten = Aktivitäten?? Anzeige der Kunden in der Ansicht! - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Entwicklung und Erweiterbarkeit

Hallo liebe CRM Gemeinde,

ich habe ein Problem, bei dem ich, als relativer Anfänger, nicht mehr alleine weiterkomme. Ich hoffe es gibt für mich eine Lösung :-)

Als erstes habe ich eine Verständinsfrage! Warum werden mir Serviceaktivitäten in "Mein Bereich" unter "Aktivitäten" angezeigt. Die Ansichten der Entität Serviceappointment bringen mir ja überhaupt nichts :-(

Da kommt auch meine Probleme ins Spiel. Ich will in den Serviceakivitäten(im Formular) die Felder "Betreff" und "Service" nicht mehr angezeigt bekommen. Jedoch selbst wenn ich in den Attributen die "erforderliche Eingabe" wegmache kann ich die Felder nicht löschen! Wie mache ich das?

Das war Nr. 1 jetzt kommt Nr. 2. Warum will ich das Ganze. Ich will mir in meiner Ansicht "Meine Aktivitäten", wo ja auch die Serviceaktivitäten angzeigt werden, nicht den Betreff, sondern den Kunden anzeigen lassen! Hier dachte ich ich kann normal mit der Entität Serviceappointment arbeiten. Das ist jedoch nicht der Fall weil die Serviceaktivitäten über die Entität "Acivitiappointment" angezeigt werden. Da jedoch kann ich in den Ansichten meinen Kunden nicht hinzufügen.Da kann ich eigentlich überhaupt nichts machen. Weder Neue Attribute anlegen noch Beziehungen erstellen.

Was mache ich also. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

MfG

Julian

Hallo Julian,

Verständnisantwort: Eine Serviceaktivität ist eine Aktivität und folglich gehört Sie unter Mein Bereich, Meine Aktivitäten, um mir anzuzeigen, was ich heute, morgen oder wann auch immer zu erledigen habe. Denn Mein Bereich ist quasi meine "Aufgabenliste des Tages".

Dann zu Deinem Problem: Du verwendest CRM 3.0 oder CRM 4.0?

Betreff lässt sich nicht löschen, weil Pflichtfeld (zwingend Eingabe erforderlich) und Service, weil auf dieser Basis das Scheduling funktioniert. Würde man also Service aus dem Formular entfernen, dann würde die Scheduling Funktion nicht mehr funktionieren.

Um den Kunden hier noch hinzuzufügen (denn eine Serviceaktivität hat ja meist den Bezug auf eine Anfrage), bleibt unter CRM 3.0 der Trick "doch eine n:m-Beziehung zu ermöglichen" und unter CRM 4.0 könnte man z.B. eine solche Verknüpfung direkt erzeugen und als Zusatzfeld auf dem Formular einfügen.

Und die Ansicht ließe sich in CRM 4.0 ebenso wesentlich leichter Deinen Anforderungen entsprechend anpassen.

Noch Fragen?

Gruß

Mhh momentan häufen sich bei mir die Probleme.

ich habe nur kurzfristig den Betreff und einige andere Felder (Atribute) in den Reiter Details der Serviceaktivitäten verschoben. Ich habe, so wie du gesagt hast, vorallem nicht am Service herumgefuscht. Doch nun funktioniert das Scheduling der Serviceaktivitäten mit dem Kalender nicht mehr. Der Rest (Termine usw.) funktionieren noch. Was muss ich rückgängig machen, damit das Gaze wieder funktioniert? Alles Felder sidn wieder auf ihrem Platz im Richtigen Reiter im Richtigen Abschnitt!

Ich hoffe ich werde nicht jetzt schon zu nervig :-)

Gruß Julian

Hi,

wenn alles wieder auf Ursprung zurück gesetzt wurde, sollte es funktionieren. Hast Du sonst noch irgendetwas gelöscht und nicht wiederhergestellt.

Der schnellste Weg ist natürlich die Entität Serviceaktivitäten aus Deiner XML-Sicherung zurück zu spielen.

Denn daran hast Du doch sicherlich gedacht, bevor Du Dich an die Anpassungen der Entität gemacht hast !

Gruß

Hallo,

jop ne Sicherung habe ich. :-) Ich werde das nachher mal ausprobieren und dich dann informieren. Ich danke dir für deine Geduld.

Gruß Julian

Auch in diesem Thema,

Danke für eure Mühe. Ich habe jetzt alles wieder zurückgesetzt und mir eine andere Lösung für meine Aufgabenstellung gesucht.

Zum Glück funktioneirt nun auch alles wieder einwandfrei :-)

Gruß Julian

Halo Carsten,

danke du hast mir sehr geholfen. Genau die Informationen bracuhte ich für mein weiteres vorgehen und um so nicht in die falsche Richtung zu laufen.

Ich nutze CRM 4.0 was zum Glück ja auch neuerdings die N:M Beziehungen mit sich bringt.

Gruß Julian