Workflow - CRM4 - Für jede neue Verkaufschance eine neue Aufgabe erstellen - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,

ich versuch Aktuell die einfachste Version eines Workflows zu erstellen. Leider ohne Erfolg.

Ich möchte, dass für jede neue Verkaufschance die erstellt wird, automatisch eine Aktivität vom Typ Aufgabe" zur Nachverfolgung der Verkaufschance erstellt wird.

Hierzu habe ich folgende Einstellungen gewählt:

Entität: Projekt
Veröffentlichen als: Workflow
Zur Ausführung verfügbar: kein Häkchen (nicht bei Bedarf oder als untegordneter Workflow).
Optionen für automatische Workflows:
Bereich: Organisation
Starten bei: Datensatz wird erstellt.

Neue Aufgaber "Erstellen: Aufgabe" (Ansichtseigenschaften)

Warum reagiert dieser Workflow bei mit nich, wenn ein beliebiger Mitarbeiter eine Verkaufschance erstellt.

Hat vieleicht jemand einen Tipp für mich.

Mit besten Grüßen

Kim Sancken

 

Ggflls. liegt es an den Rechten desjenigen, der den Datensatz erstellt. Ich würde es mal mit mehr Rechten im Bereich Workflow versuchen. Für einen Kurztest, ob es wirklich an den Rechten liegt, kann man natürlich einen Benutzer auch mal kurz zum Admin machen, sofern das machbar ist.

Hi Kim,

ich hoffe kein Tippfehler. Und wenn doch, dann wäre dies die Ursache.

Du schreibst "Entität: Projekt"

Die Entität wäre jedoch "Verkaufschance". Denn bei o.g. Entität würde ja eine Aufgabe erstellt werden, wenn ein neues Projekt angelegt wurde. Aber vielleicht habt Ihr ja auch die Verkaufschancen in Projekt umbenannt, was ich nicht wissen kann.

Gruß

Hallo Ihr beiden,

erst einmal vielen Dank für Euer Feedback. Ich habe zwar lange suchen müssen bis ich die Lösung gefundne habe.

1. Carsten, du hast vollkommen recht, ich habe Verkaufschance in Projekt umbenannt. Gut aufgepasst.

2. Jürgen, auch Deinen Vorschlag habe ich überprüft ...

Aber die Lösung ist war:

Der Dienst "Asynchrone Abarbeitung von CRM" oder so ähnlich war nicht gestartet. Dienst gestartet und schon funktioniert jeder meiner Workflows. ...

Also vielen Dank nochmal für Eure Untersützung.

Gruß,
Kim

In der Tat muss der "Microsoft CRM Asynchronous Processing Service" für die Abarbeitung von Workflows gestartet sein. Ich hatte nur die Fragestellung so verstanden, dass Workflows nur unter bestimmten Voraussetzungen nicht abgearbeitet werden und nicht generellt nicht. :-)

Hallo Jürgen,

da war ich mir ja auch nicht ganz sicher, denn zum Anfang meiner CRM Workflow Tests funktionierten diese ja noch ...

Irgendwann hat sich der Dienst allerdings deaktiviert - patches oder oder ... Offensichtlich gingen die Workflows nur seid dem nicht mehr.

Ich hatte auch mal eine Frage im Bezug auf E-Mail to Case --> auch dieser Workflow funktioniert jetzt nachdem der Dienst wieder läuft.

Gruß
Kim

Wie / Wo kann ich überprüfen ob der Dienst gestartet ist?

Microsoft CRM Asynchronous Processing Service

Danke & Gruß

PAtrick