Anpassung des Forumlar Angebot - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Installation und Konfiguration

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem und weis nicht mehr recht weiter:

Wir haben keine Produkte / Preislisten etc. sondern induviduelle Preise je nach Lösung und somit muß ich den Verkaufprozess „etwas“ anpassen.

Im Formular Verkaufschance hab ich mir einfach drei Felder angelegt (ungewichtetes Volumen, Wahrscheinlichkeit, gewichtetes Volumen) und die bestehende Umsatzfelder (isrevenuesystemcalculated etc. ) auf einen seperaten
Reiter geschoben den ich dann ausblenden will. … so gut so schön!

Bei den Angeboten sieht es etwas schwieriger aus da das System immer eine Preisliste möchte die ich aus Systemgründen nicht wegbekomm.

1. Gibt es eine Einstellungsmöglichkleit im System, das immer nur eine Preisliste ge-nommen wird so das man diese nicht mithilfe des Lockups auswählen muß? … da würde ich einfach eine erstellen mit dem Wert 0.

ODER kennt jemand eine andere besser Lösung für meine Problem??


2. Hätte ich gern eine Verküpfung mit dem Feld ungewichtetes Volumen aus dem Formular Verkaufchance so das dieses Feld automatisch übernommen wird und man das Angebotsvolumen nicht noch mal eintragen muß. … gibt’s da eine Möglichkeit?!?

Danke & Gruß
Patrick

Hi Patrick,


1. Gibt es eine Einstellungsmöglichkleit im System, das immer nur eine Preisliste ge-nommen wird so das man diese nicht mithilfe des Lockups auswählen muß? … da würde ich einfach eine erstellen mit dem Wert 0.

ODER kennt jemand eine andere besser Lösung für meine Problem??

>> Das ließe sich lösen, in dem Du per JavaScript und OnLoad Funktionalität oder auch Workflow einfach eine Standard-Preisliste permanent vorgibst.


2. Hätte ich gern eine Verküpfung mit dem Feld ungewichtetes Volumen aus dem Formular Verkaufchance so das dieses Feld automatisch übernommen wird und man das Angebotsvolumen nicht noch mal eintragen muß. … gibt’s da eine Möglichkeit?!?

>> Dies löst sich über das so genannte Mapping. Du musst einfach die beiden Attribute mappen, so dass der Wert automatisch übernommen wird - exakt so, wie es bspw. in den Adressfeldern bei der Konvertierung von Lead zu Kontakt/Firma funktioniert.

Gruß

Danke erst mal für deine Antwort!!!

zu 1. Sorry, aber heißt das ich kann das auch ohne JavaScript mithilfe eines Workflows machen? ... hab von Java keine Ahnung!

zu 2. Ich habe bei der Beziehung Verkaufschance zu Angebot (gab es ja schon!) einfach noch die Attirbute gemappt und es funktioniert auch in die Richtung Verkaufschancen -> Angebot (Also wenn zu einer Verkaufschance ein Angebot erstellt wird der Betrag automatisch übernommen

ABER wenn ich im Formular Angebot den Betrag ändere weil meintetwegen der Angebotswert nun höher ist wird diese nicht in die Verkaufschance "zurückgespielt" ... Kann man das auch irgendwie mappen? (hab die Möglichkeit noch nicht gefunden!)


Danke & Gruß an alle
Patrick

zu 1. noch mal.

Ich habe jetzt versucht einen Workflow zu erstellen.

Ich habe eine Preisliste angelegt und diese kann man händisch auch dem Angebot zuweisen Aber bei der Workflowdefinition kann ich diese Preisliste nicht als Standartwert auswählen n da diese Preisliste nicht in der Auswahl erscheint. ... woran kann dies liegen?

Danke & Gruß