Übertragung von Accounts - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,

da ich im MS CRM eher noch Laie bin, mag mein Anliegen für einige vielleicht etwas banal vorkommen. Für die Unterstützung erfahrener Anwender wäre ich jedoch sehr dankbar!

Meine Frage ist, wie kann ich den gesamten Kundenstamm inkl. aller Daten übertragen. Z.B. ein Verkäufer verlässt das Unternehmen. Wie ist es möglich seine eingepflegten Daten seinem Nachfolger zu übertragen?

Vielen Dank schonmal im Vorraus!

Einfach in der Übersicht die Firma auswählen und die Funktion "Zuweisen" ausführen. Anschließend den neuen Besitzer auswählen.

Wenn sich das Zuweisen nicht nur auf Firmen beziehen soll, kann man alternativ kann auch auf den Benutzer gehen, der das Unternehmen verlässt, und dort im Menü Aktionen den Befehl "Datensätze neu zuweisen" auswählen. Dann werden sämtliche Datensätze einem anderen Benutzer übertragen.

Vielen Dank für die schnelle Unterstützung! Beide Möglichkeiten funktionieren einwandfrei!
Gut möglich, dass ich schon bald ein weiteres kniffliges Problem hier vorstellen werde.

So long...

MfG