Hallo!
Ich bin neu hier und hab auch direkt eine Frage. Und zwar geht es um das Workflow-Management, welches sich mir leider noch nicht ganz erschließt.
Wir verwenden Dynamics CRM 4.0 für Outlook...E-Mails sollen über Outlook gesendet werden; der entsprechende Schalter in den CRM-Optionen ist gesetzt!
Ich möchte folgendes Abbilden:
Wenn (manuell) eine neue Anfrage erstellt wird mit einem bestimmten Betreff, soll automatisch im Hintergrund an den eingetragenen Kontakt (Kunde) eine E-Mail gesendet werden (alá "Ihr Problem wird jetzt bearbeitet unter der Nummer XY").
Im Workflow habe ich dafür folgendes eingestellt:
1. Schritt: "Datensatz erstellen" (Anfrage): In den Eigenschaften habe ich die Pflichtfelder mit gleichbedeutendem Parameter gefüllt. Ist dieser Schritt überhaupt notwendig?
2. Schritt: Bedingung: Feld Betreff der Anfrage muss Wert A oder B beinhalten.
3. Schritt (Folgeschritt der Bedingung): Neue E-Mail senden. In diesen Eigenschaften habe ich alle Pflichtfelder gefüllt.
4. Schritt (kein Folgeschritt): Workflow beenden.
Trotzdem wird keine Mail gesendet. Was mache ich da falsch?
Entität ist Anfrage. Bereich ist Organissation; nur der Schalter "Datensatz wird erstellt" ist aktiviert.
Danke im voraus! :-)
MfG
Michael