Anpassen von Ausdrucken und periodische Rechungen - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Installation und Konfiguration

Hallo Community,

wir planen Dynamics CRM 4.0 einzusetzen und testen dies bereits in einer Testumgebung.

Jedoch stellen sich uns noch folgende Fragen/Probleme in den Weg:

1. Kann ich es irgendwie bewerkstelligen, dass ein Auftrag, der meinetwegen 1 Jahr läuft, monatlich eine Rechnung automatisch generieren kann? Oder muss ich diese selber "per Hand" anstoßen? Vermutlich über die "Workflows" oder?

2. Ich würde gerne, das was bei Ausdruck der Rechnungen rauskommt anpassen. Also das Design. Nur leider hab ich dergleichen nicht gefunden. Könnten Ihr mir da etwas auf die Sprünge helfen?

Vielen Dank für die Infos.

Grüße
Guido

Hallo Guido,

zu 1.) Entweder Du erstellst einen Workflow für diese Aufgabe - doch vorsicht, dieser wird zeitlich verzögert ausgeführt (asynchron) und ist abhängig von den Systemressourcen. Außerdem benötigst Du hierfür eine eigens erstellte Workflow-Assembly, mit der Du einen Report anstoßen kannst (sofern Du die Rechnung über SRS ausdruckst und nicht MS Word nutzt)

zu 2.) In Abhängigkeit der ausgewählten "Berichts-Engine" (MS Word oder SRS) musst Du in den jeweiligen Programmen entsprechende Vorlagen anpassen. Wenn Du den Standard einsetzt, dann wird eine Rechnung nur als SRS Report ausgegeben. Dieser lässt sich z.B. mit Visual-Studio anpassen.

Gruß

Nachtrag:

zu 1.) ein Plug-In würde sich hier eher anbieten.

Hallo,

zunächst danke für die Antworten.

Dennoch habe ich da ncoh folgende Fragen:

zu 1)
Wie kommt mann denn an so ein Plugin? Gibt es da schon etwas? Oder gibt es irgendwo eine "Datenbank" wo fertige Plugins verfügbar sind? Wenn nicht, wie erstelle ich so ein Plugin?

zu 2)
Ich muss also erst einmal feststellen, welche Berichts-Engine ich habe. Wo tu ich das? Und wie stelle ich diese dann um?

Danke für die Hilfe.

Grüße
Guido

Nun, ein paar Beispiel Plug-Ins finden sich im SDK und ansonsten ist Plug-In Entwicklung die Aufgabe eines .NET-Entwicklers. Eine Plug-In Datenbank gibt es nicht wirklich. Einige stellen Ihre Entwicklungen frei über Blogs zur Verfügung, aber irgendwo muss ja auch noch Geld verdient werden können ;-).

Zu 2: Beide "Engines" sind in CRM vorhanden. Die Frage ist halt, ob Du auf das MS Word Symbol in CRM klickst, und hier einen "Report" / eine Word-Datei erzeugst oder ob Du auf den SRS-Button klickst und über die SQL Reporting Services einen Report ausgibst.

Gruß