Nutzung von Word Vorlagen im CRM 4 - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,
ich möchte in unserem MSCRM 4 einige Word Vorlagen integrieren.

Dazu habe ich einige Fragen:
- wie bekomme ich eine Vorlagenauswahl in die Aktivität Brief. Wenn der User eine Aktivität Brief erstellt erwartet dieser an dieser stelle eine word Vorlage, die dann automatisch an die Aktivität angehängt wird und vielleicht sogar mit den Inhalten aus der Aktivität gefüllt wird. Ich finde bei der Aktivität aber die Vorlagenauswahl nicht. Wie macht man das richtig?

- wie schaffe ich es die Datenquelle für eine Word Vorlage aus mehreren Entitäten zusammenzubauen (z.B. Firma und Kontakt verknüpft, oder Verkaufschancen und VC-Positionen)

- ich kann nur individuelle Vorlagen für mich erstellen (Rolle Systemanpasser/Admin). Wie erstelle ich eine für die gesamte Organisation?

Danke für die Info

Stefan

Nun ja, CRM macht nicht alles nur deshalb, weil es der Benutzer erwartet. :-)

Das mit den Word-Vorlagen ist so gedacht, dass man aus Word heraus den dort erstellten Serienbrief als Briefaktivität mit einem Anhang des Word-Dokuments für alle betroffenen Kontakte erstellt. Das geht allerdings nur, wenn man den Serienbrief aus dem CRM-Client für Outlook heraus startet und nicht mit dem Webclient. Man erstellt also den Brief nicht aus der Aktivität sondern die Aktivität aus dem Brief heraus.

Die für die Organisation verfügbaren Wordvorlagen kann man im Menü Vorlagen in den Einstellungen verwalten.

Die für die Word-Serienbriefe verfügbaren Vorlagen sind leider nur für bestimmte Entitäten verfügbar. Ein flexibleres Modell findet man unter www.crmwordschnittstelle.de

Hallo Stefan,

alternativ könnt ihr natürlich auch das WordAddOn der Firma PTV unter www.mscrm-addons.com verwenden. Mit diesem kann von jeder beliebigen Entität das Drucken in Word gestartet werden. Auch ist der einfache Zugriff aus Word heraus auf das CRM möglich, um z.B. direkt aus Word eine Aktivität mit dem gerade geschriebenen Dokument zu erzeugen. Wir setzen dieses AddOn bei fast all unseren projekten ein.

Gruss

Michael Sulz

Hallo, danke für den Beitrag, aber ganz verstehe ich die Vorgehensweise nicht.

Im Outlookclient habe ich die Möglichkeit eine Aktivität Brief zu erzeugen, die aber auch nur das entsprechen Formular im CRM aufruft. Das hilft mir also nicht weiter.

Wenn ich im Outlook den CRM Ordner öffne und z.B. auf Firmen gehe, suche das entsprechende Unternehmen, markiere den einzigen Treffer und klicke auf das Word Symbol, wähle die Vorlage und dann öffnet sich Word mit der entsprechen Vorlage und den Daten und wie bekomme ich dann eine Briefaktivität erstellt?

Zusätzlich habe ich das Problem, dass bei Mehrfachauswahl nur einer der Datensätze an Word übergeben wird, bei Auswahl der Option "alle der aktuellen Seite" kommt die nichtssagende Meldung. Es ist ein Fehler aufgetreten!
Ist das ein Bug oder darf man maximal eine Firma auswählen, was ja einem Seriendruck widersprechen würde?

Danke Stefan