Kontaktbeziehungen ins Hauptformular einbinden. - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Entwicklung und Erweiterbarkeit

Hallo zusammen,

ich habe mal eine etwas kompliziertere Frage:
Unter den Verkaufschancen kann man ja links Beziehungen zu einzelnen Kontakten erstellen z.B: Herr Maier ist der Vertriebler, Herr Müller der Einkäufer, Partner ist die Firm XYZ etc…

Wie kann ich diese Felder aber auf das Hauptformular bringen um die Pflege zu vereinfachen. Mit einen IFRAME ist das mir immer noch zu umständlich. Ich möchte einfach ein Feld im Hauptformular definieren wie „ Vertriebler“ , „Einkäufer“ erstellen wo man mithilfe einen Lockups den Kontakt auswählen kann gleichzeitig sollen diese aber unter Beziehungen erscheinen.

Geht so was bzw. hat jemand eine Idee?

Zum Beispiel wird bei dem Nutbaser Plug-IN http://www.nutbaser.de/software.html im Hauptformular Kontakte nach Empfehler, Macher, Nehmer unterschieden. Mich würde interessieren ob das nur einfach neue Entitäten sind oder diese auch unter den Beziehungen stehen. … vielleicht nutzt jemand ja das Plug-In

Danke & Gruß

Patrick

Mit CRM 4 kann man z.B. auch die Kontakte mehrfach einbinden über eine n:1-Beziehung.
Wenn wirklich fixe verschiedene Rollen hinterlegt werden sollen, wäre das eine einfache Möglichkeit.
Bei der Verkaufschance also für jede erwartete Rolle eine neue n:1-Beziehung analog der schon vorhandenen Kundenbeziehung festlegen, und als Anzeigename bei der Verkaufschance dann die entsprechende Rolle (z.B. Geschäftsführer) hinterlegen.

Viele Grüße
Matthias

Hallo Matthias,

danke erst mal für deine Antwort. Das man mehre Kontakte einer Verkaufschance zuordnen kann wies ich aber ich möchte das diese Kontakte dann auch unter „Beziehungen“ mit der entsprechenden Rolle angezeigt werden
.
Wie verknüpfe ich dies dann?

Danke & Gruß
Patrick

Das geht letztlich nur vernünftig mit einem programmierten Plug-In der auf das Speichern reagiert und entsprechende Beziehungen einrichtet.

Viele Grüße,
Jürgen Beck