Lead-Sortierung Nachname vs. Firmenname - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo Forum,

ich bin das erste Mal hier und habe schon ziemlich viel bei Euch gelernt. (Bin ein blutiger Anfänger ;-) ) Leider habe ich auch beim Stöbern in den Beiträgen keine Antworten zu meinem akuten Problem gefunden.

Folgendes:

Wie kann ich bei den Leads bestimmen, dass nicht der Nachname sondern der Firmenname relevant ist? Beispiel: Bei einer Aufgabe zu einem Lead steht Vorname Nachname statt Firmenname. Das ist aber überall! Wie kann ich das auf den Firmennamen umstellen?

Ich hoffe, mein Problem einigermassen erläutert zu haben.

Wenn nicht ... einfach fragen ;-)

VIELEN DANK im Voraus!!!!!!!

Matze

Hallo Matze,

wenn eine Entität mit einer anderen verknüpft wird, dann geschieht das über die eindeutige GUID des Datensatzes. Das heißt, im Falle von Lead und Aufgabe wird in das Feld "Bezug" der Aufgabe die GUID des Leads eingetragen. Der Benutzer kann allerdings mit diesem Zahlenungetüm ({DC6574CB-92CE-446C-A5D6-885A75107D52}) nichts anfangen.
Aus diesem Grund gibt es bei jeder Entität ein Attribut, dessen Inhalt statt der GUID angezeigt wird. Dieses als "Primäres Attribut" bezeichnete Feld ist beim Lead der "Vollständige Name" (eine Kombination aus Vornamen und Nachname, das Format ist in den Einstellungen einstellbar). Und dieses "Primäre Attribut" lässt sich nur beim Erstellen einer Entität setzen und später nicht mehr ändern.

Lange Rede, kurzer Sinn: Es ist nicht möglich, das der Firmenname des Leads in der Aufgabe angezeigt wird.

(Jedenfalls nicht auf eine von MS genehmigte Art und Weise. Ein Versuch, das "Primäre Attribut" direkt in der Datenbank zu ändern bzw. über Manipulation des Export/Imports von Entitäten hat nichts gebracht.)

Gruß
René