Schwerwiegendes Problem beim Ändern des Besitzers in Anfragen oder Firmen - CRM 4.0 R1 - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Installation und Konfiguration

Hallo Community,

Wir haben am Montag das R1 eingespielt und seitdem folgendes Phänomen:

Ändert sich bei einer Anfrage oder einer Firma der Besitzer, wird dieser auf alle zugehörigen Aktivitäten vererbt,
d.h. es wird verdammt schwer, in der Historie irgend etwas nachzuvollziehen.

Kennt jemand dieses Problem oder weiss, wo ich ansetzen kann?

Workflows habe ich schon geprüft (auch deaktiviert), daran liegt es nicht.

Vielen Dank schonmal von einem leicht panischen

Jochen

Hallo Jochen,

dabei handelt es sich um eine Standardeinstellung im CRM. Um das zu ändern, must du in die Anpassungen der Entität, in deinem Fall also Anfragen und Firmen gehen. Dort findest du in den 1:n Beziehungen die Beziehungen zwischen der Entität und den einzelnen Aktivitäten. Bei jeder Aktivität must du jetzt den Verhaltenstyp (ein schreckliches Wort) von Übergeordnet auf Konfigurierbare Kaskadierung umstellen. Dann kannst du im Bereich Zuweisen auswählen, was beim Zuweisen eines neuen Benutzers geschehen soll.

Viele Grüße

Michael

Moin und "Arghhhh",

bei diesen Stichworten fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Die Grundeinrichtung des Systems wurde zwar vor meiner Zeit gemacht, aber gesehen hatte ich den Bereich trotzdem.
Nach einer kompletten Neueinrichtung funktioniert wieder alles wie gewünscht.

Wobei sich mir die Frage aufdrängt, wie es kommen kann, dass diese Einstellungen bei einem Update komplett verschwinden.

Vielen Dank nochmal.
Einen schönen Start in die Woche wünscht

Jochen