Aktitivätsverfolgung!? - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,

ich möchte gerne die geplanten Aktivitäten der Außendienstler übersichtlich
dargestellt haben. Ich denke, es ist am sinnvollsten, dieses über
"freigegebene Kalender" zu erledigen, da sich ja die Aktivitäten mit den
Outlookkalendern automatisch synchronisiert. Wenn ich das mache, kann ich allerdings
nur am Außendienstler PC die veknüpften Informationen zum Lead/Kunde aus dem CRM anzeigen lassen.
Auf anderen PCs sieht man zwar den Termin, man kann jedoch keine weiteren
Informationen dazu abrufen.
Was hab ich falsch gemacht? Oder ist die Idee schon die falsche?

Danke
Thorsten

Hallo Thorsten,
ich würde das nicht über Outlook, sondern über CRM machen: Erweiterte Suche, alle Aktiviäten Status ungleich geschlossen (wenn gewünscht) und Besitzer gleich dem Außendienstmitarbeiter, den Du suchst. So kannst Du auch über mehrere suchen und anzeigen.

Infos zu zugeordneten Datensätzen (z.B Teilnehmer beim Termin Kontakt oder Lead) bekommst Du vermutlich deswegen von einem anderem Rechner aus nicht, weil die Berechtigung dies nicht zuläßt. Checke mal welche Rollen und Berechtigungen die User haben, speziell dann die Leseberechtigung auf Lead. Dann schau beim jeweiligen Leaddatensatz nach, wer der Verantwortliche (Besitzer) ist. Auf den ziehen die Rechte.

lg
Christine