Einzelnen Teams Kontakte zuordnen - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo zusammen,

ist es möglich einzelne Kontakte/Firmen Teams zuzuordnen?

Das Team soll also Besitzer des Kontaktes sein. Und die entsprechenden Teammitglieder können dann auf den Kontakt zugreifen.

Ich bitte um Hilfe.

Viele Grüße

Andreas

Hallo,

ich hatte das selbe Problem und hab gestern einfach mal was versucht...
und siehe da, es funktioniert...

Im Menü "Einstellungen" - "Anpassungen" - "Entitäten anpassen"

suchst du die Entität "Kontakt" und bearbeitest diese folgendermaßen:

1. lege eine neue n:1-Beziehung an:

- primäre Entität = Team
- verknüpfte Entität = Kontakt
- Anzeigename = Team
- Erforderl. (Stufe) = Eingabe erfoderlich (wenn es als Pflichtfeld gewünscht ist)
- den Rest auf Standardeinstellungen lassen

2. dadurch wird ein neues Attribut erzeugt welches den gewählten Anzeigenamen trägt

3. Formular für Kontakt anpassen:

- unter Formulare und Ansichten den Eintrag "Formular" (Hauptanwendungsformular) öffnen
- auf die Registerkarte "Verwaltung" wechseln
- Felder hinzufügen
- das eben neu erstellte Attribut auswählen (Registerkarte "Verwaltung" / Abschnitt "Interne Informationen")
- OK
- Speichern und schließen

4. Formular veröffentlichen

- auf der Seite "Entität: Kontakt" oben auf Aktionen klicken
- "Veröffentlichen"...

Mfg Thomas

Hallo,

die oben beschriebene Anpassung ermöglicht es, jedem Kontakt ein Team zuzuordnen um einen Outlook
Sync mit den Postfächern aller Teammitglieder zu realisieren.

Um ein simples Lesen, Schreiben, Löschen usw. für einzelne Teams für einen Kontakt zu ermöglichen,
reicht es aus, den Kontakt freizugeben.

Einfach unter Kontakte, den oder die Kontakte anwählen und dann auf "Weitere Aktionen" - "Freigabe"
und dann Benutzer oder Teams auswählen, welche Berechtigungen auf den Kontakt haben sollen.
Zuletzt noch die Berechtigungen auswählen...

Gruß Thomas

Hallo,
erstmal vielen Dank, für die Anleitung mit den Entitäten!

Ich sitze gerade vor einer Testumgebung mit CRM und soll so einiges Testen, bevor wir das System produktiv nehmen.
Eine Aufgabenstellung ist, dass wir Teams anlegen, diesen Teams sollen Kontakte zugeordnet werden und diese Kontakte sollen automatisch mit Outlook/Exchange synchronisiert werden.
Durch die Anleitung oben, hab ich bei den Kontakten das Feld Team hinzugefügt und auf einem Test Client unter CRM -> Lokale Datengruppen ändern... -> Meine Kontakte eine Regel hinzugefügt, dass wenn Team gleich "Testteam" ist, diese auch synchronisiert werden.
Mein Problem ist jetzt nur, dass ich gerne eine Option hätte wie bei Besitzer (gleich dem aktuellen Besitzer), dass ich nicht später bei jedem User hergehen muss und dessen Team (oder sogar mehrere Teams) dort eintragen muss.
Gibt es eine Möglichkeit hier eine Option (zB gleich dem aktuellen Team/s des Benutzers) einzufügen, oder sieht es da eher schlecht aus?

Herzlichen Dank und mit Freundlichen Grüßen
Paul G.