Hallo,
ich habe eine Frage zum CRM und finde keine Antwort in meinen Büchern und auch nicht in verschiedenen Foren.
Ausgangssituation:
Unser Unternehmen ist zurzeit damit beschäftigt das CRM-System einzuführen. Natürlich haben wir schon viele Kontakte in Outlook und diese sollen auch im CRM nachverfolgt werden. Mehrere Mitarbeiter haben dieselben Kontakte.
Mein Vorgehen:
1. Als erstes habe ich die Firmen importiert.
2. Die Mitarbeiter sollen nun die Kontakte aus Outlook, den einzelnen Firmen zuordnen. (das geht nur manuell oder?)
Jetzt treten hier schon die Probleme auf. Es gibt mehrere Kontakte doppelt. Diese kann man natürlich über eine Duplikaterkennung wieder raus filtern, aber vielleicht kennt ihr noch einen geschickteren Weg.
Nachdem die Kontakte nun alle im CRM sind sollen diese von verschiedenen Benutzern nachverfolgt werden. D.h., dass wenn ein Benutzer Kontakt-Daten ändert, sollen diese bei allen anderen Benutzern auch geändert werden (in Outlook). Da aber nur ein Benutzer auch Besitzer des Kontakts ist, klappt das nicht. Es wird immer nur bei dem Mitarbeiter der Outlook Kontakt upgedated, der auch Benutzer ist. Wie kriegt man es hin, dass das Update bei allen Mitarbeitern läuft?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Liebe Grüße
Heiko