Zwangskategorisierung in Outlook durch CRM deaktivieren - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Wie kann verhindern, dass das CRM automatisch Kategorien in Outlook setzt?

Hi,

CRM setzt keine Kategorien (jedenfalls nicht im Standard). Oder meinst Du nicht die Outlook-Kategorien, sondern etwas anderes?

Hallo,

danke für den Hinweis.

Allerdings bin ich mir nicht bewusst, dass wir irgendetwas vom Standard geändert hätten. Wir haben das MS CRM 4.0 mit dem zugehörigen Outlook Add-In im Einsatz. Bei ein- und ausgehenden E-Mails, die nachverfolgt werden, werde die Outlook Kategorie auf "[CRM]...." gesetzt wird ist sehr störend, weil wir die Kategorien für andere Zwecke benötigen.

Das ärgerliche ist, dass man die Outlook Kategorie, die durch das CRM Add-In gesetzt wird, nicht einmal löschen kann und geschweige denn durch Regeln setzen kann.

Gibt es irgendeinen Weg, dies dem CRM Add-In abzugewöhnen?

Danke und Gruß
John

Hallo John,

jetzt weiß ich, was Du meinst. Da es sich nicht um eine Hauptkategorie á la Outlook handelt, war ich etwas verwirrt. In der Tat kannst Du diesen nicht in der Hauptkategorien befindlichen Eintrag nicht editieren.

Dafür soll ja dann "by Design" eigentlich auch der Bezug gesetzt werden und damit die Kategorie "ersetzen".

Es gibt allerdings einen Workaround: Per Regel vorab bei Nachrichteneingang die EMail Kategorie setzen lassen. Wenn die Nachricht dann "hochgestuft" wird, bleibt die Nachrichtenkategorie aus Outlook erhalten und Du kannst zum Beispiel die Kategorien-Suchordner auch weiterhin nutzen ;-).

Es geht auch "umständlicher": Die hochgestufte Nachricht öffnen, die Schaltfläche "In CRM nachverfolgen" erneut betätigen. Dialog öffnet sich, Nachricht aus CRM löschen. Dann kategorisieren, speichern. Gespeicherte Nachricht erneut in CRM nachverfolgen.

Wie gesagt "by Design". Hoffe dennoch geholfen zu haben...

Gruß

Hallo!

Ich bin jetzt ein wenig verwirrt... Wir haben bei einem Kunden ein ähnliches Problem.

Bei mir, in unserer CRM-Installation, in meinem Outlook sehe ich diese Kategorien nicht! Von meinem Mobile (Outlook voll synchronisiert) weiß ich haber, dass es einen haufenweise dieser Kategorien gibt!

Unser Kunde hatte bis vor dem Hardwareaustausch und dem damit verbundenen (re-)install des CRM-Servers diese Kategorien nicht gesehen!
Jetzt sind die Outlook-Clients voll von [CRM] Kategorien, die sehr stöhrend sind...

Ich schließe daraus, dass diese Kategorien nicht immer sichtbar sind?!

Wie lassen sich diese wieder "ausblenden"/"unsichtbar" machen?!

Grüße & Dank
Bernd

Einfach mal unter http://www.slipstick.com/outlook/olcat.asp schauen.

Entweder die Default Regel "Kategorien löschen..." ist noch aktiv oder der PC wurde migriert, d.h. die Registry Einträge übernommen, etc.