Kopieren Angeboten - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo Zusammen,

kann man in CRM ein z.B. bereit erstelltes Angebot kopieren und diese entsprechend zu ändern. In dem Fall z.B, wenn man ein Angebot aktualisiert werden soll, aber das vorheriges Angebot in CRM beibehaltet werden soll. Ich würde doch nicht gerne die gleichen Daten manuell einzutippen. Deshalb mich interessiert, ob es eine Möglichkeit gibt, das Angebot zu kopieren?

Hallo Kathrin,

mit dem "Standard" ist dies nur bedingt durchzuführen. Es gibt die Möglichkeit Revisionen von Angeboten zu erzeugen.

Wenn aber wirklich, wie von Dir geschildert Angebote quasi als "Vorlage" kopiert und auf andere Firmen/Kontakte "gebucht" werden sollen, dann:

- 3rd Party Lösung oder
- Plugin Programmierung oder
- Workflow

Gruß
Carsten