Hallo!
folgendes Szenario: Ich habe ein bestehendes CRM-System mit Firmen und Kontakten. Jetzt ist gefordert, das eine Firma einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden kann. Zu diesem Zweck wurde ein neues Feld erstellt, wo man via Dropdown-Liste (picklist) eine ensprechende Gruppe auswählen kann um sich dann später alle Firmen einer bestimmten Gruppe anzeigen lassen zu können. Auch sollen die Kontakte nach diesem Feld sortierbar sein.
Die Kontakte haben also das gleiche Feld erhalten und sollen entsprechend der zugeordneten Firma gefüllt werden. Das funktioniert auch in soweit, das wenn ein neuer Kontakt für eine Firma angelegt wird, den Wert der Firma (wie auch Adresse, PLZ, Ort, usw...) übernimmt.
Diese Zuordnung habe ich in der Entität "Firma", bei der 1:n-Beziehung "account_contacts" --> "Zuordnungen" deklariert.
Klar ist, das die dieses Feld bei jeder einzelnen Firma manuell bearbeitet werden muss aber: wie kann ich im nachhinein die Felder bei den Kontakten automatisch füllen lassen. Das Feld in "Kontakt" soll sich den Wert der zugeordneten Firma ziehen. Mit der Aktion "Zuordng. generieren" klappt es leider nicht.
Gibt es da vielleicht eine andere Funktion für oder muss ich ein Script laufen lassen? Ich habe bereits in diesen Forum vergeblich danach gesucht und auch die Fachliteratur sowie Google konnte mir bei diesem Problem noch keine Hilfestellung geben.
Ich hoffe somit, das ich hier Unterstützung finden werde! :-)
Viele Grüße,
Tobias