Kontaktinformation erweitern - Microsoft Dynamics CRM 4.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,

bin aktuell dabei das neue CRM Dynamics in unserem Betrieb einzurichten und würde nun gerne wissen, ob ich in den einzelnen Kontaktinformationen eine weitere Registerkarte neben "Allgemein - Details - Verwaltung - Notizen" einrichten kann. Beispielsweise die Registerkarte "Kategorie", in dem ich die einzelnen Kontakten, diversen Kategorien zuweisen kann, die ich dann auch manuell einfügen kann.

Vllt. gibt es ja bereits eine Option, die diese Möglichkeit verwirklichen kann?!

Natürlich kann eine zusätzliche Registerkarte erstellt werden. Unter Anpassungen - Form lässt sich die "Maske" anpassen und auch ein zusätzliches Register hinzufügen (Limit = 8 (supported)).

Erstmal vielen Dank für die Information - Leider kann ich den Pfad nicht finden, über den ich diese Einstellung tätigen kann.

Villeicht können Sie mir erneut weiterhelfen?!

>>> Erstmal vielen Dank für die Information - Leider kann ich den Pfad nicht finden,
>>> über den ich diese Einstellung tätigen kann.
>>>
>>> Villeicht können Sie
>>> mir erneut weiterhelfen?!

Einstellungen - Anpassungen - Entitäten anpassen. Dann die Entität Kontakte per Doppelklick auswählen. Dann unter Form & Ansichten in der Navigation die Form auswählen (doppelt anklicken). Dann auf der rechten Seite Register hinzufügen.
Anschließen speichern + schließen + Aktion Veröffentlichen nicht vergessen.

Dazu muss man über die Sicherheitsrolle Systemadministrator oder Systemanpasser verfügen (nur falls der Link nicht sichtbar sein sollte).

Super!

Dann mach ich gleich mal weiter:

Kann ich auch die Einträge in meiner neuen Registerkarte filtern lassen? Bei allen Kontakten ist ja nun automatisch die neue Registerkarte vorhanden samt den enthaltenen Fields.

Kann ich nun die Kontakte danach filtern, dass mir z.B. nur die Kontakte angezeigt werden, die in einem der neuen Fields etwas beinhalten?

Das hat gar nichts mit der neuen Registerkarte zu tun. Du kannst Dir benutzerdefinierte Ansichten erzeugen, die ein oder mehrere Feldfilter Deiner Wahl entsprechen. Dies geschieht über eine Erweiterte Suche, deren Ansicht Du Dir speicherst und damit eine Persönliche Ansicht für den jeweiligen Datensatztyp erzeugt hast.
Oder Du kannst eine neue Systemansicht (also für die gesamte Organisation) über den Menüpunkt Einstellungen - Anpassungen - Entität doppelklicken, die Du bearbeiten willst - Formulare und Ansichten und dann eine neue Ansicht erzeugen. Auch hier gibst Du dann einen oder mehrere Feldfilter vor.

Bei Systemansichten musst Du hinterher veröffentlichen. Bei den persönlichen Ansichten reicht ein Reload(F5) des Browserfensters, damit die Ansichten in der Pickliste der Ansichtstypen erscheinen (ganz unten).

Wenn ich Sie nicht hätte...;)

... noch eine Frage :D.

Versuche nun in der neu angelegten Registerkarte diverse neue Attribute einzubauen. Dies soll nach Möglichkeit so formatiert sein, dass ich zwei Felder nebeneinander habe und eines von Beiden auswählen kann. Genau so wie unter der Registerkarte "Administration" und dann unter "Contact Methods" bei "Erlauben" oder "Nicht Erlauben".

Hatte gedacht ich kann diese bei der Attributeinstellung unter "Ticker Symbol" einstellen, aber mir bleibt dann nur ein ganz normales Textfeld.

Okay, habe eben gesehen das ich wie unter der Registerkarte "Administration" auf "Two Columns" gehen muss, aber dann kann ich leider keine "Radio Button" einstellen.

Habs hinbekommen!