Kontakte in CRM aktualisieren - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo Community,

so weit ich informiert bin kann man importierte Kontakte nicht über einen weiteren Import aktualisieren.

Dies wäre aber wichtig wenn wir z.B. 100 Kontakte importieren diese danach an ein call-center weiterreichen und die nach den Telefonaten uns die aktualisierte Liste zurückgeben.

Weiss jemand wie man dies geschickt lösen kann?

Über Tipps würde ich mich freuen.

Gruss

Thorsten

Hallo,

dieses Szenario lässt sich am elegantesten mit Hilfe einer Marketing-Liste lösen.

Hier werden die zu übergebenden Daten selektiert, dann z.B. an ein Call-Center übergeben und die aufbereiteten Adressen dann anschließend aktualisiert.

Gruß

Hallo,

lässt sich das automatisch durchführen? und wenn ja wie bzw. wo?

Gruss

Thorsten

Nun, ein wenig Vorbereitung ist hierfür erforderlich. Ein Blick unter http://www.microsoft.com/dynamics/crm/using/configure/chooseimport.mspx#E1B sollte mal einen Einblick in die Möglichkeiten geben (Stichwort Bulk-Import-Wizard).

Weitere Möglichkeiten wären Dynamische Excel-Tabellen, Sharepoint-Services-Seiten, etc....

Gruß

Hi Carsten,

ich denke wenn ich das richtig verstehe habe ich bereits über den "bulk-import-wizard" meine 100 Kontakte importiert.

Was ich möchte ist eine Lösung für folgendes:

Ich selektiere 100 Firmenkontakte importiere diese in das CRM. Anschliessend lasse ich diese 100 Kontakte dem call-center zukommen. diese telefonieren die Kontakte in den nächsten 4 Wochen ab. Wöchentlich möchte ich das die bereits abtelefonierten Adressen mir aktualisiert (Ansprechpartner, Intresse an Produkt a, terminwunsch, usw) in einer csv datei übermittelt werden.

So nun sitz ich hier und möchte die bereits im CRM existierenden Datensätze dementsprechen aktualisieren. wenn ich jetzt einen erneuten Import mache sind diese Kontakte ja doppelt vorhanden. Ich könnte diese zwar zusammenführen aber dies für jede firma einzeln zu tun ist aufwendig.

Mit dem Aspekt das ich selbst den ein oder anderen Kontakt weiter pflegen kann.

Also muss es doch einen workaround geben dies automatisiert zu tun?

Gruß

Thorsten

Hi,

wieso sollten diese doppelt sein. Solange Du der eigentlichen CSV-Datei die GUIDs mitgibst, bleiben die Datensätze alle gleich und werden bei dem 2ten Import nur aktualisiert. Wichtig dabei ist natürlich, dass das Call-Center die CSV-Datei nicht anders aufbereitet (Reihenfolge von Spalten oder Bezeichner verändert). Dann ist ein "Re-Import" als Aktualisierungsimport gar kein Problem.

Gruß

Hallo,

was mache ich den beim import mit meiner accountid bzw. wo ordne ich die zu damit das system weiss das es eine aktualisierung ist?

Wenn er es importiert habe ich immer eine duplette!

Gruss

Thorsten