CRM 4.0 Workflow Verkaufschance abfragen

Hallo alle zusammen,

ich will bei einer Verkaufschance das geschätzte Enddatum setzen, nachdem die Verkaufschance gespeichert wurde.
Wie kann ich das realisieren?
Danke für eine Antwort
Gruß Ingrid


AW: CRM 4.0 Workflow Verkaufschance abfragen

Du meinst das geschätzte Abschlussdatum?

Solange die Verkaufschance nicht abgeschlossen wird kann man das doch ganz einfach über einen Workflow lösen, der bei dem Ereignis "Erstellen" ausgelöst wird, prüft, ob das Datumsfeld "Gesch. Abschlussdatum" keine Daten enthält. Wenn ja, dann setzen des Datums (z.B. 10 Tage nach Datensatz erstellt am), andernfalls Abbruch des Workflows.

Sofern Du das Datum einer abgeschlossenen Verkaufschance per Workflow hinzufügen wolltest, wirst Du scheitern, da der Datensatz dann bereits abgeschlossen (read-only) ist und sich auch mit einem Workflow nicht mehr ändern lässt (sofern man nicht den Status zurücksetzt)


AW: CRM 4.0 Workflow Verkaufschance abfragen

Hallo Carsten,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde es so machen, wie du gesagt hast.

Gruß Ingrid