Klassifizierung - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo,

ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Kontakt n Klassifizierungen zuordnen können, damit ich später z.B. eine Marktingliste generieren kann mit allen Kontakten die: gerne Wein trinken, gutes Essen mögen, Vanillepudding essen....

Ich stelle mir das so vor, ich habe eine Art Picklist mit allen Klassifizierungsmöglichkeiten und ein Feld dem ich diese n Klassifizierungen einfügen kann. Über dieses Feld lasse ich eine Abfrage laufen, die mir dann die gewünschten Kontakte mit den gewählten Klassifizierungen anzeigt

Ich bin kein Entwickler, also seht mir meine ungenaue schreibweise nach!

Vielen Dank

Jan Weber

Hallo Jan,

einfacher wäre es, ein zusätzliches Register unter Kontakten "Personeninteressen" hinzuzufügen. Hier dann ein paar Checkboxen für vordefinierte Interessen setzen und diese dann mit Hilfe der erweiterten Suche abzufragen. Vorteil: Werden die Personeninteressen vorgegeben, so ist eine einheitliche Schreibweise garantiert und Auswertungen fallen leichter.

Bei Freitext-Feldern wäre das unschöne Ereignis 1. Eintrag "erhält Weihnachtskarte", 2. Eintrag "Weihnachtskarte", 3. Eintrach "..." usw.

Gruß

Vielen Dank für die Antwort,

das Problem ist,dass diese Liste sehr groß ist und weiter wächst, so gibt es Kategorien: Messe 2000, Messe 2001.....   der Tab wir riesig. Deswegen die "Picklist" mit der Übernahme, so das nur die ausgwählten Klassifizierungen in dem Tab zu sehen sind.

Das mit der Messe ist ein sehr gutes Beispiel, wie man es kompliziert gestalten kann. Warum denn nur je ein Feld mit Messe 2000, Messe 2001, Messe 2000n hinzufügen.

Und dass dann wohlmöglich auch noch für Weihnachten, CeBIT, Systems, Messe X, Messe Y ---> Falscher Ansatz. Man fügt selbstverständlich nur je ein Feld ein, welches da heißt Messe.

Wenn ich wissen möchte, ob er 2000, 2001 oder 2000n zur Messe eingeladen worden ist oder teilgenommen hat, dann ist hierfür selbstverständlich eine Aktivität an dem Kontakt geknüpft oder man arbeitet hier mit einer Notiz. Die Aktivität lässt sich hervorragend mit der Workflow-Engine und einer manuellen Regel an den Kontakt anfügen und mit einem Bericht dann auch auswerten. Denn ich brauche für eine Liste der an der Messe 2001 teilgenommenen Personen nur nach dieser Aktivität zu suchen.

Ein neuer Denkansatz, aber er sollte Dir hier helfen, die Daten im Tab aufnehmen zu können.

Gruß

An etwas ähnliches hatte ich ach schon gedacht. Kontake zu Marketinglisten zuzuordnen.

Mir schwebt folgendes vor: z.B. wenn ich in die Systemsteuerung gehe und auf Gamecontroller gehe, sehe ich eine Liste mit ausgewählten Conrollern, habe aber auch die Möglichkeit weitere Controller hinzuzufügen. Die Auswahl würde durch den Admin vorgegeben (einheitliche Schreibweise) ist aber beliebig erweiterbar, zudem könnte ich in dem Textfeld(oder wie auch immer man das nennt) alle wichtigen Klassifizierungen auf einen blick sehen, ohne das ich einen Bericht fahren muss.

Sorry für das blöde Beispiel, habe auf Anhieb nichts besseres gefunden,bin wie schon erwähnt einfacher Anweder!

Dies wäre dann mit einer Benutzerdefinierte Entität mit einer Referenz auf Kontakt zu lösen. Es müssten dann einige Informationen erstellt werden, auf Kontakt noch ein Link zu den Personeninteressen angelegt werden und man hätte so etwas ähnliches, wie eine Datei-Explorer-Ansicht (ich glaube, dass wolltest Du mit dem Game-Controller ausdrücken).

Mehr Aufwand, als ein paar Felder auf einen Tab einrichten, weil ja eine komplette Entität erzeugt werden müsste, aber durchaus möglich.

Siehe Produkte, die wenn ich Sie zu einem Kit konvertiere, auch mehrere "Unterprodukte" haben kann.

Gruß