>>> Beispiel: Firma XY ist "potentieller Kunde" - Dies wird so unter dem Reiter "Not
>>> es" der Firmenkartei abgelegt.>>> >>> >>> Gibt es nun die Möglichkeit eine
>>> Einstellung vorzunehmen, dass alle Mitarbeiter die dieser Firma angehören die N
>>> otes der Firma automatisch aktualisiert bekommen in ihrer eigenen Kartei?>>> >
>>> >> Wenn ich dann z.B. bei der Firma XY von "potentieller Kunde" auf "Kunde" än
>>> dere, dass dann automatisch bei allen Mitarbeitern die Notes so geändert werden
>>> ohne das ich jeden einzelnen Mitarbeiter ändern muss?
Gegenfrage: Warum arbeitet Ihr nicht mit Leads?
Notizen sind hierfür kein guter "Container". Eine Notiz "Potenzieller Kunde" wird ja mit einem Ersteller und einem Datum/Zeitstempel in der Notiz versehen.
Wenn aus einem "Potenzieller Kunde" nun ein "Kunde" wird, dann ist das ja eine 2. Notiz. Diese ist für alle sichtbar, die Notizen zur Firma einsehen dürfen.
Aber nochmal: Potenzielle Kunden sind Leads !!!