Verband / Verein - Microsoft Dynamics CRM 2011: Microsoft Dynamics CRM 2011

Hallo,

Wir sind ein NPO und würden gerne eine Mitglieder- und Arbeitsgruppenverwaltung aufbauen.

Mitglied kann bei uns ein Contact oder ein Account werden.

1. Existiert bereits Module die wir übernehmen und Anpassen können? Falls nicht:
1.1 Würdet Ihr eine "Benutzerentität" erstellen mit den Attributen: Eintrittsdatum, Austrittsdatum, etc. und diese mittels einer
1:1 Beziehung mit den Entitäten Contact und Account verbinden?

Arbeitsgruppenverwaltung: Wir haben Mitglieder (Contacts) die bei Nationalen oder Internationalen Gruppen mitarbeiten.
2. Existiert ein Modul welches wir übernehmen könnten?
2.1 Wie würdet Ihr dies lösen? Wieder Benutzerspezifische "Entität" mit den entsprechenden Attribute und diese mit einer
1:n Beziehung zu Contacts verbinden?

Freundliche Grüsse

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Hallo,

Folgend ein paar Vorschläge für den Aufbau:
1. Ein bestehendes Modul für diese Funktionalität gibt es meines Wissens nach nicht. Ich würde eine benutzerdefinierte Entiät "Mitglied" erstellen, in der die zusätzlichen Informationen (Ein-, Austrittsdatum, etc.) gespeichert werden. Weiters würde ich eine 1:N Beziehung zu Firma bzw. Kontakt - 1:1 Beziehungen im direkten Sinn gibt es im CRM nicht. Das Verknüpfungsfeld würde ich dann auf dem Formular von "Mitglied" anzeigen, die Liste von Mitgliedern auf Kontakt und Firma würde ich ausblenden. Dann würde ich im OnLoad des Formulars des Mitglieds noch eine Prüfung einbauen, dass entweder ein Kontakt ODER eine Firma ausgewählt werden kann.

2. Hier gibt es auch kein bestehendes Standardmodul. Diese Anforderung lässt sich lösen, indem du eine benutzerdefinierte Entität "Arbeitsgruppe" erstellst und dann eine N:1 Beziehung auf Kontakte einfügst - willst du hier nicht eher die Beziehung auf "Mitglied" setzen?

Bin mir nicht sicher ob ich die Anforderungen richtig verstanden habe, aber ich hoffe ich konnte helfen!

Liebe Grüße,
Andreas

Hallo,

Sie sind auf der Suche nach einer Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände?

Die GfWI- Gesellschaft für Wirtschaftsinformatik mbh bietet eine auf individuelle Anforderungen zugeschnittene Lösung, die Verbände dabei unterstützt, sich auf den Mitgliederservice zu konzentrieren.


Mit unserem Verbandsmanagement haben wir ein flexibles System auf Basis von Microsoft Dynamics und Sharepoint.

Diese Lösung bietet:

- ein zentrales Adressmanagement
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Unter www.gfwi.de finden Sie mehr Informationen über uns und unsere Lösung.

Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.

mit freundlichen Grüßen,

Lena Herrmann