Brief an Kontakt - Microsoft Dynamics CRM 2011: Microsoft Dynamics CRM 2011

Hallo zusammen,

ich bin noch absoluter Anfänger im MS CRM Bereich. Die Installation und Ersteinrichtung ist ja sehr schön gelungen bei CRM 2011 und sehr einfach. Tiefergehend habe ich aber schon Probleme mich zurecht zu finden.

Nun zur Frage:
Wie kann ich an einen hinterlegten Konatakt ein Brief senden (drucken), natürlich mit angepasstem Design. Im Aktivitäten Bereich gibts bereits die Möglichkeit Briefe zu hinterlegen, aber diese werden in einem festen Design ausgegeben.

Grüße
Silvio

Dazu öffnest oder wählst aus der Listenübersicht die entsprechenden Kontakte aus und fügst dann über den Seriendruck ein entsprechenden Brief hinzu. Hier kannst Du auch eigene Vorlagen erstellen und diese für die Wiederverwendung hochladen. Idealerweise benutzt Du den Outlook Client hierfür.

Bei einem geöffneten Kontakt findest Du den Seriendruck unter dem Register Hinzufügen (als Beispiel).