Datenfelder in Marketinglisten - Microsoft Dynamics CRM 2011: Microsoft Dynamics CRM 2011

Hallo und Guten Tag,

ich möchte über eine Marketingliste Serienbriefe versenden. Alles gut. Ich stelle eine statische Liste zusammen mit 100 Leads. in allen Leads sind Verbindungen zu Firmenadressen.

Wenn ich nun die Marketingliste mit Hinzufügen zu einem Serienbrief bewegen will fehlen mir bei den auszusuchenden Datenfeldern dieDaten aus den Firmen, die eben über Verbindungen mit den Leads verbunden sind.

Praktisches Beispiel wegen der Vorstellung: "Ich möchte 100 Partner anschreiben und möchte in einem Serienbrief auf die Verbindungen der einzelnen Partner zugreifen. Könnten wiederum Kunden meiner Partner sein, die aber zentral registriert sind."

Kann mir jemand die Lösung sagen?

Danke
Gruß Hubertus

>>>in allen Leads sind Verbindungen zu Firmenadressen.>>>

Dann hast Du die Verwendung von Leads im Sinne von MS-Philosophie noch nicht verstanden.
Leads sind unqualifizierte Kontakte bzw. Firmen. Ich kenne jedoch die Herausforderung, dass einige einen Lead bereits in eine Firma/Kontakt qualifiziert haben und dann einen weiteren Ansprechpartner nicht als Kontakt, sondern zunächst ebenfalls als Lead angelegt haben. Dieses Szenario habe ich auf meinem Blog beschrieben.

Um Deine Aufgabenstellung zu lösen, kommen z.B. folgende Lösungswege in Frage:

a) Ein Script, welches Dir die Adresse der Firma bei einem Lead hinterlegt
b) Ein Prozess, der diese Aufgabe übernimmt, wenn Du den Lead mit einer Firma verknüpft hast
c) Eine 3rd Party Lösung, wie z.B. DocumentsCorePack http://mscrm-addons.com/Products/AddonsforMSCRM2011/DocumentsCorePackforMSCRM2011/tabid/170/Default.aspx

Es gibt noch diverse weitere Wege, die 'nach Rom' führen, aber vielleicht ist Dir mit einem der genannten Ansätze ja schon geholfen.