Zugriffberechtigungen bei Firmen und Kontakten

Hallo,


 


ich habe das Problem, dass bei unserem CRM 2 Projektteams (Organisationseinheiten) gemacht wurden, jetzt soll folgendes funtkionieren.


Die Hauptbenutzer (user1) sollen auf alle Kontakte Zugriff haben und diese auch ändern und Synchronisieren können, die Nutzer im Projektteam (User2)sollen nur die im Team benötigten Adressen ändern bzw. anlegen können. Leider hab ich keine Ahnung wie diese funktionieren könnte.


 


Kann mir hier jemand behilflich sein.


 


Vielen Dank


 


lg



AW: Zugriffberechtigungen bei Firmen und Kontakten

Hallo,


du musst zunächst Eine "Haupt-Unternehmenseinheit" anlegen, unter denen du dann deine verschiedenen "Projekt-Unternehmenseinheiten" anlegst.


Dann fügst du die Benutzer in die jeweiligen Unternehmenseinheiten ein, dh. User1 in die Hauptunternehmenseinheit (oder in eine Projekteinheit, sofern er Mitarbeiter einer Projekteinheit sein soll), User2 in die Projekteinheit1, User3 in die Projekteinheit2.
(Um schon vorhandene Benutzer den Unternehmenseinheiten zuzuordnen musst du den Benutzer öffnen und unter dem Punkt Aktionen, Unternehmenseinheit ändern die neue Unternehmenseinheit auswählen)


Nun musst du noch eine neu Sicherheitsrolle für Hauptbenutzer und eine für die Projektbenutzer erstellen und diese den Benutzern zuordnen. In den Sicherheitsrollen ist eine Matrix, dan kannst du verschiedene Zugriffs-, Erstell-, Leseberechtigungen die der Benutzer haben darf eisntellen.


In diesem Fall würde ich in der Rolle "Unternehmenseinheit" bei dem Punkt Firma/Lesen die Stufe "Benutzer" stellen und in der Rolle "Hauptbenutzer" die Stufe "Untergeordnete Unternehmenseinheiten" oder "Organisation" wählen.
Das würde Bedeuten ein Projektbenutzer darf Einträge aus der Entität Firma lesen, die von Benutzern in seiner Projekt-Unternehmeseinheit erstellt wurden und der Hauptbenutzer darf Einträge aus seiner Unternehmenseinheit und aus den untergeordneten Unternehmenseinheiten (bzw. allen Einheiten) lesen.