Aktivitätstypen - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Technische Tipps, Tricks und Codeaustausch

Hallo,

gibt es die Möglichkeit, in MS CRM einen neuen Aktivitätstyp anzulegen?

Hintergrund: Wir möchten gerne in MS CRM die Weihnachtsgeschenke hinterlegen, die wir unseren Kunden und Partnern zukommen lassen. Im Laufe der Jahre soll eine "Geschenkhistorie" entstehen - d.h. wir wollen sehen, was wir dem Kunden bereits geschenkt haben.

Meine Idee ist hierfür eine Aktivität anzulegen. Ich kann nun natürlich einige neue Felder in einem bestehenden Aktivitätstyp anlegen. Schöner wäre es aber natürlich eine eigene Aktivität hierfür zu haben.

Natürlich freue ich mich auch über andere Lösungsvorschläge.

VG

Marc

 

 

 

 

 

Leider lassen sich derzeit in Microsoft CRM keine zusätzlichen Aktivitätstypen anlegen. Die Idee, stattdessen eine bestehende Aktivität um eigene Felder zu erweitern, ist wohl die am besten geeignete Lösungsvariante.

Auch wenn der Arikel schon älter ist, würde ich ihn gerne noch einmal aufrollen. CRM 4.0 bietet diese Möglichkeit leider auch nicht! Meiner Meinung nach ist das aber "MUST HAVE" !!!

Gibt es vielleicht einen Trick den man mir verraten kann :-)

Gruß Julian

Also ich würde immer noch die Geschenksendung als normale Aktivität, beispielsweise als Briefaktivität erstellen und dort in den Eigenschaften vermerken, dass es sich um eine Geschenksendung handelt.

Hallo,

auch wenn man das vielleicht nicht direkt nachvollziehen kann, ich bin froh dass sich keinen neunen Aktivitätenarten in CRM anlegen lasse. Habe selbst mehrere Jahre eine andere CRM Applikation betreut, wo das möglich war. Nach einiger Zeit gab es mehr als 80 verschiedene Aktivitätenarten, keine wusste mehr was wofür verwendet werden sollte...

Ich meine, wen das versenden von Geschenken sehr häufig vorkommt, ist das ein richtiger Bussines-Fall. Hier wäre dann an einen Prozess zu denken... Es wäre dann zu überlegen ob der Geschenkeversand nicht gar eine eigene Entität ist mit anderen Metadaten. Über Workflows ließen sich dann dazu aktivitäten für die Historie und einen schnellen Überblick erzeugen. Hier spielt sicher auch das Thema Reporting und Controlling eine Rolle.

Sollen wir das mal tiefer beläuchten?

Gruß Marek