Geburtstagsemail per Workflow einrichten - Microsoft Dynamics CRM 3.0: Anwendungsbereiche und Funktionaltät

Hallo zusammen,

wir würden gerne eine Automatisierung in CRM 3.0 per Workflow (oder anders?) einrichten, welche zum Ziel hat, jedem Lead oder Kunden eine Email zu seinem Geburtstag zu schicken.

Nach einigen Recherchen in Newsgroups scheint das von MS nicht vorgesehen zu sein. Weiß hier jemand etwas genaueres oder kennt jemand einen -workaround-?

Gruß aus Erding bei München

Man benötigt dazu zwei Workflows. Einer, der bei der Erstellung des Leads
bzw. Kunden gestartet wird und einer der von diesem Workflow aufgerufen wird
und sich selbst in einer Schleife aufruft. Außerdem noch eine Custom
Assembly, die einem das nächste Sendedatum berechnet, welches man dann in
einer Warte-Bedingung verwendet.

Hallo Jürgen, danke für die sehr theoretischen Information. Kannst Du mir dass noch etwas in eine praktische Hilfe packen??? DANKE DANKE DANKE!!!

Sorry kann ich leider derzeit nicht leisten, da das wäre schon noch deutlich aufwendiger wäre und ich derzeit dafür keine Zeit finden kann. Wenn du Budget dafür hast, kann ich dir aber gerne jemanden vermitteln?

Hallo Juergen,

kann ich verstehen. Welche Höhe muss mein Budget denn für diese kleine Anpassung haben?

Gruß

Schick mir mal dazu eine Mail: [email protected]

 

Falls noch Interesse besteht kann ich dir dazu auch schon eine fertige Lösung anbieten.

Die Lösung funktioniert voll automatisch ohne großem Customizing im CRM.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!