Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne kontaktiere ich Sie im Zusammenhang mit der Erstellung von Vertriebsprozessen in Microsoft Navision. Ich bitte höflich um Ihre Hilfe bzgl. folgender Fragen:
- Wie kann automatisch bei der Erstellung einer Verkaufschance ein Standard-Vertriebsprozess in einer bestimmten Phase "Start" zugewiesen werden?
- Bei diesem Vertriebsprozess sollen keine Aufgaben ausgelöst werden, wenn eine Phase gewählt wird. Wenn ich den VC-Prozess erstelle, wird immer automatisch der ganze Prozess auf Erledigt gesetzt. Wie kann man definieren, dass jeweils nur die einzelne Phasen auf Erledigt stehen, auch wenn keine Aufgaben zugewiesen werden?
- Bei denjenigen Vertriebsprozessen, die ich angelegt habe, konnte ich im Bericht Verkaufspipeliine nicht darauf filtern. Was muss gemacht werden, damit das mit meinem neuen Vertriebsprozess funktioniert.
Der genaue Vertriebsprozess, den ich anlegen möchte ist der folgende: - Start (5%) - Erste Kontaktaufnahme (10%) - Firmenpräsentation (20%) - Offerte (50%) - Offertpräsentation (75%) - Shortlist (75%) - Vertragsverhandlungen (90%) - Abschluss (100%)
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüsse Philipp